[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 '레이저티닙 이후도 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
삼성증권에서 유한양행(000100)에 대해 '2Q24 연결 기준 매출액 5,321억원(+7.3% y-y, +19.7% q-q), 영업이익 181억원(-33.7% y-y, +3,035% q-q) 추정(컨센서스 매출액 5,268억원, 영업이익 260억원). 전 사업부 매출 성장세 보이나, 광고비 및 R&D 비용 증가로 수익성 둔화 전망. 중요한 관전 포인트: 최근 Lazertinib의 FDA 승인(8월 내 승인 전망) 임박하면서 유한양행 주가 상승. 기업 가치의 추가 상승은 Lazertinib의 FDA 승인 이후 1) 약가, 2) 보험 급여 시점, 3) OS(전체 생존율) 등에 따라 달라질 Lazertinib의 가치(현재 적용된 시장 점유율은 1차치료제 시장 기준 50%)와 향후 YH35324 및 YH32367의 기술 이전 가능 여부로 좌우될 것으로 전망. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 10.4만원으로 상향.'라고 분석했다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 104,000원(+9.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2024년 06월 03일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 9.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 09월 11일 90,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 104,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,737원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,737원 대비 10.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -16.8% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,818원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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