[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 10일 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2Q24 Preview: 실적주성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 56,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2분기 매출액 1,000억원(77% QoQ, 216% YoY), 영업이익 298억원(324% QoQ, 흑자 전환 YoY)으로 컨센서스 268억원을 12% 상회할 것. 1분기 중국 고객사 팹내 장비 설치 지연으로 미뤄진 200억원 수준의 매출액이 2분기에 반영될 전망. 중국향 반도체 장비는 마진율이 높기 때문에 매출 증가와 더불어 영업이익 증가와 이익률의 개선이 동반될 것. 24년 동사의 투자포인트는 크게 두 가지 1) 국내 고객사의 1b nm DRAM 투자가 3분기부터 본격화되면서 메모리 CAPEX 증가 수혜가 크게 반영된다는 점, 2) 드디어 시작되는 비메모리 부문으로의 장비 사업 확장.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 56,000원으로 상향. 시장은 반도체 장비 가치를 크게 반영하고, 디스플레이와 태양광 장비의 가치는 상대적으로 낮게 평가하고 있음. 그러나 이를 반영해 각 사업의 가치를 별도로 평가해도 현재 주가보다 상승여력은 충분하다는 판단. 특히 분할 이후는 메모리 CAPEX 회복이 본격화된 시점으로 반도체 장비주 가치 상승이 예상. 분할 전 저평가된 시점에 매수하는 것이 현명한 전략일 것.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 56,000원(+16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 24년 04월 02일 발표한 대신증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,667원 대비 17.5% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 주성엔지니어링 리포트 주요내용
한국투자증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 '2분기 매출액 1,000억원(77% QoQ, 216% YoY), 영업이익 298억원(324% QoQ, 흑자 전환 YoY)으로 컨센서스 268억원을 12% 상회할 것. 1분기 중국 고객사 팹내 장비 설치 지연으로 미뤄진 200억원 수준의 매출액이 2분기에 반영될 전망. 중국향 반도체 장비는 마진율이 높기 때문에 매출 증가와 더불어 영업이익 증가와 이익률의 개선이 동반될 것. 24년 동사의 투자포인트는 크게 두 가지 1) 국내 고객사의 1b nm DRAM 투자가 3분기부터 본격화되면서 메모리 CAPEX 증가 수혜가 크게 반영된다는 점, 2) 드디어 시작되는 비메모리 부문으로의 장비 사업 확장.'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '목표주가를 56,000원으로 상향. 시장은 반도체 장비 가치를 크게 반영하고, 디스플레이와 태양광 장비의 가치는 상대적으로 낮게 평가하고 있음. 그러나 이를 반영해 각 사업의 가치를 별도로 평가해도 현재 주가보다 상승여력은 충분하다는 판단. 특히 분할 이후는 메모리 CAPEX 회복이 본격화된 시점으로 반도체 장비주 가치 상승이 예상. 분할 전 저평가된 시점에 매수하는 것이 현명한 전략일 것.'라고 밝혔다.
◆ 주성엔지니어링 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 48,000원 -> 56,000원(+16.7%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 56,000원은 2024년 05월 03일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 16.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 56,000원을 제시하였다.
◆ 주성엔지니어링 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,667원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 56,000원은 24년 04월 02일 발표한 대신증권의 55,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,667원 대비 17.5% 높은 수준으로 주성엔지니어링의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,429원 대비 15.1% 상승하였다. 이를 통해 주성엔지니어링의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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