[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 다올투자증권에서 09일 한솔케미칼(014680)에 대해 '기다리던 시간이 온다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '전방 가동률은 레거시 수요 방향성과 동일하게 2H24부터 유의미한 회복세가 확인될 것으로 예상. 레거시 수요는 일반 서버를 중심으로 이미 회복 중이며, PC와 모바일향 수요 역시 점진적 개선 가능. 추가적인 업사이드 요인은 High-K 프리커서 신규 벤더 진입. 고객사 내에서 트랜지스터와 캐패시터용 모두 프리커서 공급 벤더로서 진입 준비 중, 2H24부터 일부 프리커서 양산 시작 예정. 적정주가 27만원, 소부장 차선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 2,096억원(+8%, 이하 YoY), 영업이익 388억원 (+19%)으로 컨센서스(OP 389억원) 부합 전망. QD 소재의 계절성(2분기 QoQ 부진)에도 불구하고 반도체와 2차전지 소재 모두 수요 증가로 매출과 수익성 모두 개선 예상. 직전 부진한 실적의 배경이었던 자회사(테이팩스)의 실적 개선도 긍정적 요인. 24년 매출액 8,492억원(+10%), 영업이익 1,549억원(+25%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 05월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 24년 07월 04일 발표한 키움증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 254,000원 대비 6.3% 높은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한솔케미칼 리포트 주요내용
다올투자증권에서 한솔케미칼(014680)에 대해 '전방 가동률은 레거시 수요 방향성과 동일하게 2H24부터 유의미한 회복세가 확인될 것으로 예상. 레거시 수요는 일반 서버를 중심으로 이미 회복 중이며, PC와 모바일향 수요 역시 점진적 개선 가능. 추가적인 업사이드 요인은 High-K 프리커서 신규 벤더 진입. 고객사 내에서 트랜지스터와 캐패시터용 모두 프리커서 공급 벤더로서 진입 준비 중, 2H24부터 일부 프리커서 양산 시작 예정. 적정주가 27만원, 소부장 차선호주 의견 유지.'라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 2,096억원(+8%, 이하 YoY), 영업이익 388억원 (+19%)으로 컨센서스(OP 389억원) 부합 전망. QD 소재의 계절성(2분기 QoQ 부진)에도 불구하고 반도체와 2차전지 소재 모두 수요 증가로 매출과 수익성 모두 개선 예상. 직전 부진한 실적의 배경이었던 자회사(테이팩스)의 실적 개선도 긍정적 요인. 24년 매출액 8,492억원(+10%), 영업이익 1,549억원(+25%) 전망.'라고 밝혔다.
◆ 한솔케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 다올투자증권, 최근 1년 목표가 상승
다올투자증권 고영민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 05월 31일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 다올투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 21일 230,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.
◆ 한솔케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 254,000원, 다올투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 270,000원은 24년 07월 04일 발표한 키움증권의 270,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 254,000원 대비 6.3% 높은 수준으로 한솔케미칼의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 254,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 264,286원 대비 -3.9% 하락하였다. 이를 통해 한솔케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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