[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 06일 한국항공우주(047810)에 대해 '미래성장 확보에 집중하는 구간'이라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '24년은 중장기 성장을 위한 신규 수주에 주목. 동사는 24년 신규수주 가이던스로 5.9조원, 수주잔고 23.9조원을 제시했음. 이익률이 가장 높은 것으로 분석되는 완제기수출에서의 신규수주 3조원이 기대. 국내는 KF-21 초도물량(PBL 포함) 1.6조원이 있으며, 해외는 중동 2개국 1.7조원, 중앙아시아 FA-50 1.1조원 등이 있으며, 미 공군/해군 훈련기, 이집트 완제기수출 등도 잠재 수주 대상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '국내 KF-21 개발 사업이 종료되고 올해 초도물량 양산이 본격화될 예정. FA-50의 폴란드, 말레이시아 수출로 동사의 해외 사업이 확대되고 있고 회전익에서의 해외 성과도 기대. 따라서 중장기적으로 해외시장 신뢰도 제고로 KF-21 수출 가능성도 기대할 수 있음. 15년 T-50/FA-50의 완제기 수출, 보잉과 에어버스의 기체부품 사업이 동시에 성장했던 시절이 재현될 가능성이 높음. 24년 연결 매출액은 3.7조원(-3.7% YoY), 영업이익은 2,158억원(-12.8% YoY)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 63,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 63,000원을 제시했다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,400원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 63,000원은 24년 02월 13일 발표한 다올투자증권의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 68,400원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한국항공우주 리포트 주요내용
유안타증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 '24년은 중장기 성장을 위한 신규 수주에 주목. 동사는 24년 신규수주 가이던스로 5.9조원, 수주잔고 23.9조원을 제시했음. 이익률이 가장 높은 것으로 분석되는 완제기수출에서의 신규수주 3조원이 기대. 국내는 KF-21 초도물량(PBL 포함) 1.6조원이 있으며, 해외는 중동 2개국 1.7조원, 중앙아시아 FA-50 1.1조원 등이 있으며, 미 공군/해군 훈련기, 이집트 완제기수출 등도 잠재 수주 대상.'라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 '국내 KF-21 개발 사업이 종료되고 올해 초도물량 양산이 본격화될 예정. FA-50의 폴란드, 말레이시아 수출로 동사의 해외 사업이 확대되고 있고 회전익에서의 해외 성과도 기대. 따라서 중장기적으로 해외시장 신뢰도 제고로 KF-21 수출 가능성도 기대할 수 있음. 15년 T-50/FA-50의 완제기 수출, 보잉과 에어버스의 기체부품 사업이 동시에 성장했던 시절이 재현될 가능성이 높음. 24년 연결 매출액은 3.7조원(-3.7% YoY), 영업이익은 2,158억원(-12.8% YoY)으로 전망'라고 밝혔다.
◆ 한국항공우주 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 63,000원(최근 1년 이내 신규발행)
유안타증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 63,000원을 제시했다.
◆ 한국항공우주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 68,400원, 유안타증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 63,000원은 24년 02월 13일 발표한 다올투자증권의 63,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 68,400원 대비 -7.9% 낮은 수준으로 한국항공우주의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 68,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,100원 대비 -2.4% 하락하였다. 이를 통해 한국항공우주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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