[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 10일 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 Pre: 24년, 기대할 것이 많다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 4,683억원(+4.0%YoY, -3.1%QoQ), 영업이익 66억원(-62.3%YoY, +651.3%QoQ)으로 컨센서스 매출액 4,905억원, 영업이익 196억원을 하회하는 실적을 기록할 전망. 유한화학의 일시적 매출 감소, 판관비 증가로 부진한 실적 전망. 24년의 키워드는 1) 실적 성장, 2) 하반기에 예상되는 MARIPOSA 임상의 전체 생존기간(Overall survival, OS) 결과 발표, 3) 알레르기 파이프라인 YH35324의 개발 본격화. 24년의 실적 성장을 견인할 요인은 렉라자의 국내 급여 확대와 유한화학의 증설에 따른 실적 성장.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 하반기에는 MARIPOSA의 전체 생존기간 데이터 발표와 승인 여부가 결정될 것으로 예상. 지아이이노베이션에서 도입한 알레르기 파이프라인 YH35324는 올해 2월 예정된 미국 알레르기 학회에서 졸레어를 대조군으로 한 다회 투여 1b상 결과가 발표될 예정. 만성 특발성 두드러기 환자 대상 1b상은 올해 3월(clinical Trials.gov 기준) 종료될 것으로 예상. 해당 임상 결과에 따라 파이프라인의 가치가 높아질 것으로 기대되는 만큼 결과에 귀추가 주목.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,905원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
하나증권에서 유한양행(000100)에 대해 '4Q23 연결 기준 매출액 4,683억원(+4.0%YoY, -3.1%QoQ), 영업이익 66억원(-62.3%YoY, +651.3%QoQ)으로 컨센서스 매출액 4,905억원, 영업이익 196억원을 하회하는 실적을 기록할 전망. 유한화학의 일시적 매출 감소, 판관비 증가로 부진한 실적 전망. 24년의 키워드는 1) 실적 성장, 2) 하반기에 예상되는 MARIPOSA 임상의 전체 생존기간(Overall survival, OS) 결과 발표, 3) 알레르기 파이프라인 YH35324의 개발 본격화. 24년의 실적 성장을 견인할 요인은 렉라자의 국내 급여 확대와 유한화학의 증설에 따른 실적 성장.'라고 분석했다.
또한 하나증권에서 '24년 하반기에는 MARIPOSA의 전체 생존기간 데이터 발표와 승인 여부가 결정될 것으로 예상. 지아이이노베이션에서 도입한 알레르기 파이프라인 YH35324는 올해 2월 예정된 미국 알레르기 학회에서 졸레어를 대조군으로 한 다회 투여 1b상 결과가 발표될 예정. 만성 특발성 두드러기 환자 대상 1b상은 올해 3월(clinical Trials.gov 기준) 종료될 것으로 예상. 해당 임상 결과에 따라 파이프라인의 가치가 높아질 것으로 기대되는 만큼 결과에 귀추가 주목.'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 80,000원 -> 80,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 박재경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2023년 11월 01일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 80,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 01월 11일 75,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 80,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 -6.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 70,000원 보다는 14.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,905원 대비 10.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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