[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 09일 종근당(185750)에 대해 '계약금 반영으로 호실적 예상'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 '4Q23 개별 기준 매출액 4,845억원(+24.6% y-y, +22.3% q-q), 영업이익 1,080억원(+619.5% y-y, +103.6% q-q) 추정. Novartis에 기술 이전한 CKD-510에 대한 계약금 1,061억원 일시 반영 되며 호실적 예상. 2024년 자누비아 약가 인하 및 케이캡 매출 부재로 아쉬운 실적 전망. R&D 모멘텀으로 CKD-510의 임상 전략 구체화 필요.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액 1조 4,831억원(-9.2% y-y), 영업이익 1,102억원(-53.0% y-y) 추정. 자누비아 제네릭 출시에 따른 30% 약가 인하 반영하여 2024년 매출액 830억원(-26.1% yy) 예상. HK이노엔의 케이캡(2023년 매출액 1,236억원) 계약 종료에 따라 2024년부터 케이캡 매출 부재. 케이캡 매출 공백을 채우기 위해 신규 P-CAB 치료제 도입을 위해 준비 중.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,286원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,286원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,692원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 종근당 리포트 주요내용
삼성증권에서 종근당(185750)에 대해 '4Q23 개별 기준 매출액 4,845억원(+24.6% y-y, +22.3% q-q), 영업이익 1,080억원(+619.5% y-y, +103.6% q-q) 추정. Novartis에 기술 이전한 CKD-510에 대한 계약금 1,061억원 일시 반영 되며 호실적 예상. 2024년 자누비아 약가 인하 및 케이캡 매출 부재로 아쉬운 실적 전망. R&D 모멘텀으로 CKD-510의 임상 전략 구체화 필요.'라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 '2024년 매출액 1조 4,831억원(-9.2% y-y), 영업이익 1,102억원(-53.0% y-y) 추정. 자누비아 제네릭 출시에 따른 30% 약가 인하 반영하여 2024년 매출액 830억원(-26.1% yy) 예상. HK이노엔의 케이캡(2023년 매출액 1,236억원) 계약 종료에 따라 2024년부터 케이캡 매출 부재. 케이캡 매출 공백을 채우기 위해 신규 P-CAB 치료제 도입을 위해 준비 중.'라고 밝혔다.
◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2023년 11월 07일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 13일 120,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 07월 12일 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 150,000원을 제시하였다.
◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 139,286원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 139,286원 대비 7.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 160,000원 보다는 -6.2% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 종근당의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 139,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 112,692원 대비 23.6% 상승하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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