[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 03일 유한양행(000100)에 대해 '잘 버티셨습니다. 2024년은 더 좋아집니다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '작년 10월, 시장의 오해로 극단적인 주가 하락 이후 회복 中. '24년은 1) 얀센 마일스톤, 2) 국내 렉라자, 3) 유한화학으로 실적이 확대될 것이며, 렉라자 추가 시장 증명과 알레르기 물질 성과 또한 주목할 시점'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 매출 5,032억원(+12% y-y), 영업이익 96억원(-45% y-y)로 컨센 하회 추정. 국내 렉라자 무상공급(EAP)의 빠른 확대로 1회성 비용 영향. '24년 매출액 2조 2,137억원, 영업이익 1,382억원 추정. 1) 얀센 렉라자 1차 치료 출시에 따른 미국, 유럽 마일스톤은 1,200억원 추정, 불확실성으로 '24년에 절반 반영, 2) 유한화학은 1분기부터 전량 가동, 영업이익 150억원 보수적 추정'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 12월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 28.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 -26.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 유한양행 리포트 주요내용
NH투자증권에서 유한양행(000100)에 대해 '작년 10월, 시장의 오해로 극단적인 주가 하락 이후 회복 中. '24년은 1) 얀센 마일스톤, 2) 국내 렉라자, 3) 유한화학으로 실적이 확대될 것이며, 렉라자 추가 시장 증명과 알레르기 물질 성과 또한 주목할 시점'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '4분기 매출 5,032억원(+12% y-y), 영업이익 96억원(-45% y-y)로 컨센 하회 추정. 국내 렉라자 무상공급(EAP)의 빠른 확대로 1회성 비용 영향. '24년 매출액 2조 2,137억원, 영업이익 1,382억원 추정. 1) 얀센 렉라자 1차 치료 출시에 따른 미국, 유럽 마일스톤은 1,200억원 추정, 불확실성으로 '24년에 절반 반영, 2) 유한화학은 1분기부터 전량 가동, 영업이익 150억원 보수적 추정'라고 밝혔다.
◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 115,000원 -> 110,000원(-4.3%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 박병국 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 12월 06일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 115,000원 대비 -4.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 10일 80,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 09월 19일 최고 목표가인 125,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.
◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 85,818원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 85,818원 대비 28.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 150,000원 보다는 -26.7% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 85,818원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,667원 대비 10.5% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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