[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 02일 씨에스윈드(112610)에 대해 'Vestas 미국 수주 급증과 Bladt 흑자전환 가시화'라며 투자의견 'STRONG BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 'Vestas 미국 수주 6.7GW로 전년대비 254% 급증. 사상 최대치였던 2019년 5.4GW 넘어서. 금리 안정화되면서 IRA와 인프라부양안 효과 현실화되고 있어. 금리 피크 아웃한 4분기에 4.5GW 수주 집중. 씨에스윈드의 미국 법인 Vestas 매출비중 지난 해 60%대에서 80%대로 상승 예상. 수율 낮은 GE향 타워 매출 비중 감소하면서 미국법인의 이익 턴어라운드 가시화. Bladt, 고객사와의 판가 인상 효과로 2024년 매출 8,730억원 영업이익 430억원 예상. Bladt의 골칫거리였던 모노파일 생산과 인도가 씨에스윈드가 인수한 이후 단계적으로 정상화되어 가는 중.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 씨에스윈드 연결 매출, 영업이익 2.69조원, 2,428억원으로 전년대비 72%, 68% 급증 예상. 지원 정책 강화와 금리 하향 안정화로 글로벌 풍력업체들 주가 안정세 진입. 목표주가 11만원 유지'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,133원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,133원 대비 35.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,545원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 씨에스윈드 리포트 주요내용
유진투자증권에서 씨에스윈드(112610)에 대해 'Vestas 미국 수주 6.7GW로 전년대비 254% 급증. 사상 최대치였던 2019년 5.4GW 넘어서. 금리 안정화되면서 IRA와 인프라부양안 효과 현실화되고 있어. 금리 피크 아웃한 4분기에 4.5GW 수주 집중. 씨에스윈드의 미국 법인 Vestas 매출비중 지난 해 60%대에서 80%대로 상승 예상. 수율 낮은 GE향 타워 매출 비중 감소하면서 미국법인의 이익 턴어라운드 가시화. Bladt, 고객사와의 판가 인상 효과로 2024년 매출 8,730억원 영업이익 430억원 예상. Bladt의 골칫거리였던 모노파일 생산과 인도가 씨에스윈드가 인수한 이후 단계적으로 정상화되어 가는 중.'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '2024년 씨에스윈드 연결 매출, 영업이익 2.69조원, 2,428억원으로 전년대비 72%, 68% 급증 예상. 지원 정책 강화와 금리 하향 안정화로 글로벌 풍력업체들 주가 안정세 진입. 목표주가 11만원 유지'라고 밝혔다.
◆ 씨에스윈드 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 하락
유진투자증권 한병화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2023년 11월 09일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 02월 15일 120,000원을 제시한 이후 상승하여 23년 05월 11일 최고 목표가인 140,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 110,000원을 제시하였다.
◆ 씨에스윈드 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,133원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,133원 대비 35.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 115,000원 보다는 -4.3% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 씨에스윈드의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,133원은 직전 6개월 평균 목표가였던 106,545원 대비 -23.9% 하락하였다. 이를 통해 씨에스윈드의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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