[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 16일 HK이노엔(195940)에 대해 '이익 성장과 신약 모멘텀 모두 보유'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HK이노엔 리포트 주요내용
유안타증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '종근당과의 케이캡 공동 판매 계약은 23년말 종료 예정이며, 현재 종근당을 포함한 다수 제약사와 공동 판매 계약에 대한 논의를 진행하고 있음. 케이캡은 19년 3월 출시 이후 기존 PPI 대비 빠른 효과 발현과 복용 편의성 등의 강점과 함께 19년 위산 분비 억제제 시장의약 30%를 차지하던 H2R antagonist 계열 약물 중 라니티딘, 니자티딘 등이 NDMA 불순물 문제가 발생하며 빠르게 시장 점유율을 확대했음. 그러나 예상보다 빠른 처방 증가로 인해 높은 수수료 비용이 발생하고 있으며 이는 이번 계약 종료로 해소될 전망.'라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 '케이캡은 23년초 중국 NRDL에 등재가 되었으며 24년에는 NRDL 등재 이후 처음으로 온기에 걸쳐 로열티 수령(134억원 추정)할 수 있을 전망. 중국 대형 병원 침투율이 NRDL 등재 이후 견조한 증가 추이를 보이고 있으며 23년말까지 80%까지 확대될 전망으로 중국 로열티 유입도 견조한 성장이 예상. 현재 미국에서 2건의 임상(EE, NERD)을 진행중에 있으며 1H24에 임상 결과 확인이 가능할 것으로 예상. 파트너사는 24년 중순 FDA 승인 신청과 25년 승인이 예상. '라고 밝혔다.


◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 55,000원(+10.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2023년 09월 18일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 10.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 11월 24일 51,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 04월 10일 최저 목표가인 45,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.


◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,538원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,538원 대비 4.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 65,000원 보다는 -15.4% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,538원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,200원 대비 9.0% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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