[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 25일 포스코인터내셔널(047050)에 대해 'LNG에 2차전지까지'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 79,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '목표주가 79,000원('23F EPS에 미쓰비시, 미쓰이 평균 11배)으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 그룹사 밸류데이 이후 발표된 2차전지(동박, 음극재, 리사이클링) 사업 구체화될 시 추가 가치 재평가 가능 전망('23F 매출액 1조원). 2Q23 매출액 8.8조원(+7%qoq, -20%yoy), 영업이익 3,572억원(+28%qoq, +11%yoy), 순이익 2,205억원(+15%qoq, -7%yoy)으로 컨센서스 영업이익 17% 상회. 미얀마 가스전 비용 회수 비율 상승, 철강 트레이딩 e-플랫폼 물량, 마진 증가, 풍력 발전향 고부가 제품 믹스 상승 등 모든 사업 업황 개선이 이끈 호실적. 또한 발전 사업도 전력 판매량이 감소했지만 ‘23F 배출량 확정으로 인한 탄소배출권 충당금 환입, SMP 상한제 보상금 반영으로 실적 증가. 이외에 천연가스 직도입 물량 증가하며 LNG터미널 외형, 수익성도 개선 지속'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q23 매출액 9.5조원(+7%qoq, +5%yoy), 영업이익 3,774억원(+6%qoq, +91%yoy) 전망. 미얀마 가스전 물량 정상화, POSCO홀딩스 철강 물량 증가 효과로 호실적 지속 예상'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 79,000원(+38.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 38.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,300원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,300원 대비 35.5% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 유진투자증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 포스코인터내셔널 리포트 주요내용
유진투자증권에서 포스코인터내셔널(047050)에 대해 '목표주가 79,000원('23F EPS에 미쓰비시, 미쓰이 평균 11배)으로 상향, 투자의견 BUY 유지. 그룹사 밸류데이 이후 발표된 2차전지(동박, 음극재, 리사이클링) 사업 구체화될 시 추가 가치 재평가 가능 전망('23F 매출액 1조원). 2Q23 매출액 8.8조원(+7%qoq, -20%yoy), 영업이익 3,572억원(+28%qoq, +11%yoy), 순이익 2,205억원(+15%qoq, -7%yoy)으로 컨센서스 영업이익 17% 상회. 미얀마 가스전 비용 회수 비율 상승, 철강 트레이딩 e-플랫폼 물량, 마진 증가, 풍력 발전향 고부가 제품 믹스 상승 등 모든 사업 업황 개선이 이끈 호실적. 또한 발전 사업도 전력 판매량이 감소했지만 ‘23F 배출량 확정으로 인한 탄소배출권 충당금 환입, SMP 상한제 보상금 반영으로 실적 증가. 이외에 천연가스 직도입 물량 증가하며 LNG터미널 외형, 수익성도 개선 지속'라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 '3Q23 매출액 9.5조원(+7%qoq, +5%yoy), 영업이익 3,774억원(+6%qoq, +91%yoy) 전망. 미얀마 가스전 물량 정상화, POSCO홀딩스 철강 물량 증가 효과로 호실적 지속 예상'라고 밝혔다.
◆ 포스코인터내셔널 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 57,000원 -> 79,000원(+38.6%)
- 유진투자증권, 최근 1년 목표가 상승
유진투자증권 황성현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 79,000원은 2023년 07월 17일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 57,000원 대비 38.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유진투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 04월 28일 36,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 79,000원을 제시하였다.
◆ 포스코인터내셔널 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,300원, 유진투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 79,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 58,300원 대비 35.5% 높으며, 유진투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 77,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 유진투자증권이 포스코인터내셔널의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,300원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,143원 대비 70.8% 상승하였다. 이를 통해 포스코인터내셔널의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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