[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 09일 LS전선아시아(229640)에 대해 '2023년 초고압 성장 ~'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ LS전선아시아 리포트 주요내용
대신증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 '4분기 특징은 1) 매출은 예상대비 호조, 동(구리) 가격 상승(8.2% qoq)과 LS-VINA의 초고압전력선 매출이 전분기대비 63.5% 증가에 기인 2) 반면에 영업이익과 당기순이익은 부진하였으나 일회성 비용을 제외하면 종전 추정에 부합한 것으로 판단. 2023년 영업이익은 19.7%(yoy) 증가 추정. 1) 2023년 1분기, 베트남이 수요 비수기이나 도시화율(22년 41.7%→ 23년 53.9% 추정)에 따라 초고압전력선, 통신선 등 수주 확대를 통한 실적 개선 진행 중으로 판단. 또한 2023년 베트남에서 UTP 및 부스닥트 사업부문의 고부가 제품 수주 확대 예상, 1분기 매출은 1,913억원(-2.2% yoy / -1.5% qoq), 영업이익은 69억원(1.1% yoy / 177% qoq)추정. 2023년 초고압케이블 수주의 증가와 배전 내수 고부가 프로젝트 반영으로 견조한 성장은 예상. 2022년 수주 받은 고부가 프로젝트의 출하와 아시아 신재생에너지 프로젝트 수주 증가로 동가 하락 영향의 매출 감소를 최소화할 전망.'라고 분석했다.
◆ LS전선아시아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2022년 10월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,500원을 제시하였다.
◆ LS전선아시아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,625원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 LS전선아시아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ LS전선아시아 리포트 주요내용
대신증권에서 LS전선아시아(229640)에 대해 '4분기 특징은 1) 매출은 예상대비 호조, 동(구리) 가격 상승(8.2% qoq)과 LS-VINA의 초고압전력선 매출이 전분기대비 63.5% 증가에 기인 2) 반면에 영업이익과 당기순이익은 부진하였으나 일회성 비용을 제외하면 종전 추정에 부합한 것으로 판단. 2023년 영업이익은 19.7%(yoy) 증가 추정. 1) 2023년 1분기, 베트남이 수요 비수기이나 도시화율(22년 41.7%→ 23년 53.9% 추정)에 따라 초고압전력선, 통신선 등 수주 확대를 통한 실적 개선 진행 중으로 판단. 또한 2023년 베트남에서 UTP 및 부스닥트 사업부문의 고부가 제품 수주 확대 예상, 1분기 매출은 1,913억원(-2.2% yoy / -1.5% qoq), 영업이익은 69억원(1.1% yoy / 177% qoq)추정. 2023년 초고압케이블 수주의 증가와 배전 내수 고부가 프로젝트 반영으로 견조한 성장은 예상. 2022년 수주 받은 고부가 프로젝트의 출하와 아시아 신재생에너지 프로젝트 수주 증가로 동가 하락 영향의 매출 감소를 최소화할 전망.'라고 분석했다.
◆ LS전선아시아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 10,500원 -> 10,500원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 박강호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,500원은 2022년 10월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 10,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 14일 12,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 10,500원을 제시하였다.
◆ LS전선아시아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,625원, 대신증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 10,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 10,625원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,500원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 LS전선아시아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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