[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 케이프투자증권에서 12일 한미약품(128940)에 대해 '2Q22 Preview: 실적과 R&D 모두 이상 무!'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 390,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1분기 실적은 코로나 이후 거리두기 해제로 인한 본업에서의 영업환경 정상화를 확인했고, 2분기 실적을 통해 완전히 원래의 성장궤도에 진입. 여기에 북경한미의 성장세도 가세하여 2022년 연간 안정적인 실적을 지속할 전망. 美 FDA의 Rolontis와 Poziotinib의 PDUFA Date는 각각 9월 9월, 11월 24일 예정되어 있으며, MSD에 기술이전된 NASH 치료제 Dual Agonist는 연말 최종 결과 발표를 목표하고 있어, R&D 성과는 하반기 집중. 최근 뉴라스타의 바이오시밀러 약진과 ASCO에서 발표한 Enhertu 임상 결과로 각 의약품의 출시 이후 경쟁 상황이 달라졌으나, 동사의 의약품 허가 시기 또한 머지않은 시점이어서 출시 이후 시장 점유율 확인 필요'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '연결 기준 2분기 영업 실적은 매출액 3,048억원 (YoY +9.2%), 영업이익 229억원 (YoY +44.2%, OPM 7.5%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 오승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2022년 04월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 20일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,188원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 22년 04월 28일 발표한 미래에셋증권의 390,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 362,188원 대비 7.7% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 363,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한미약품 리포트 주요내용
케이프투자증권에서 한미약품(128940)에 대해 '1분기 실적은 코로나 이후 거리두기 해제로 인한 본업에서의 영업환경 정상화를 확인했고, 2분기 실적을 통해 완전히 원래의 성장궤도에 진입. 여기에 북경한미의 성장세도 가세하여 2022년 연간 안정적인 실적을 지속할 전망. 美 FDA의 Rolontis와 Poziotinib의 PDUFA Date는 각각 9월 9월, 11월 24일 예정되어 있으며, MSD에 기술이전된 NASH 치료제 Dual Agonist는 연말 최종 결과 발표를 목표하고 있어, R&D 성과는 하반기 집중. 최근 뉴라스타의 바이오시밀러 약진과 ASCO에서 발표한 Enhertu 임상 결과로 각 의약품의 출시 이후 경쟁 상황이 달라졌으나, 동사의 의약품 허가 시기 또한 머지않은 시점이어서 출시 이후 시장 점유율 확인 필요'라고 분석했다.
또한 케이프투자증권에서 '연결 기준 2분기 영업 실적은 매출액 3,048억원 (YoY +9.2%), 영업이익 229억원 (YoY +44.2%, OPM 7.5%) 예상'라고 밝혔다.
◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 390,000원 -> 390,000원(0.0%)
- 케이프투자증권, 최근 1년 목표가 상승
케이프투자증권 오승택 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 390,000원은 2022년 04월 28일 발행된 케이프투자증권의 직전 목표가인 390,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 케이프투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 04월 20일 380,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 390,000원을 제시하였다.
◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 362,188원, 케이프투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 케이프투자증권에서 제시한 목표가 390,000원은 22년 04월 28일 발표한 미래에셋증권의 390,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 362,188원 대비 7.7% 높은 수준으로 한미약품의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 362,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 363,750원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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