전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

'ESG경영 덕' 한솔제지, 회사채 증액 발행 성공

기사입력 : 2022년03월15일 06:00

최종수정 : 2022년03월15일 06:01

총 500억원-> 총 1000억원으로 증액

[서울=뉴스핌] 이영기 기자 = 한솔제지가 회사채 증액 발행에 성공한 소식이 날아들어 주목된다. 

러시아의 우크라이나 침공 사태로 지난해 10월부터 하향 안정화되던 원재료 가격이 다시 급등하는 등 원가부담에 시달리는 제지 업계에 새로운 활력으로 꼽힌다. 업계 안팎에서 이는 한솔제지가 그간 추구해 온 ESG경영의 덕분이라고 평가하고 있다.

15일 제지업계에 따르면 한솔제지는 지난주 회사채 2년 만기물 300억원, 3년 만기물 700억원 등 총 1000억원어치의 회사채를 발행했다.

◆ 원가상승 안정세 접어들자마자 러시아 우크라 침공 사태 발생

이번 회사채 발행은 당초 지난 1월초에 추진됐지만 시장수요가 저조한 탓에 한차례 연기됐고 발행규모도 조정됐다.

1월은 시장에서 지난해 실적에 대한 소화를 완전히 하지 못했고 또 글로벌 금리상승이 시장에서 집중적인 관심을 받을 때였다.

한솔제지의 지난 4분기 별도기준 매출액은 4665억원으로 전년동기 3870억원에 비해 19.4%늘었고, 영업이익 137억원으로 전년동기 마이너스(-) 20억에서 흑자로 전환했다. 하지만 시장 컨센서스에는 못미치는 실적이었다.

이유는 산업용지부문과 달리 인쇄용지부문과 특수지 부문이 적자를 기록했기 때문이고, 3분기에 이어 해상 운송비용 상승분을 판가에 충분히 전가하지 못한 탓으로 평가된다.

박종렬 현대차증권 애널리스트는 "해상 운송비용 상승분을 판가에 충분히 전가하지 못한 점이 향후 실적에도 영향을 주고 올해 1분기도 부진이 이어질 것"이라고 말했다.

이같이 해상운송비 상승 부담이 상존하는 가운데 지난달 러시아의 우크라이나 침공은 국제 펄프가격을 크게 끌어올렸다. 지난해 하반기부터 안정세를 보이던 펄프가격이 다시 급등하면서 한솔제지는 원가 상승분의 판가 전가가 주요한 과제로 직면하게 됐다.

펄프가격정보 제공업체 썬서즈(Sunsirs)에 따르면 하드우드펄프가격은 톤당 지난해 12월 14일 기준 4870위안, 2월24일 기준 5530위안, 이날 14일은 6130위안으로 급등하고 있다.

◆ 최상의 ESG등급으로 회사채 증액발행 성공

이런 가운데 한솔제지는 가뭄속의 단비같은 회사채 증액발행을 이뤄냈다. 지난 10일 만기구조는 일부 변경됐지만 1월에 계획했던 1000억원 물량을 발행했다.

한차례 발행을 연기했지만 2월에 2년물 200억원과 3년물 300억원 총 500억원에 대해 수요예측을 했고 2년물에 870억원, 3년물에 950억원의 수요가 몰린 것이다. 이 가운데 2년물 300억원은 ESG채권으로 회사의 ESG등급과 밀접한 관계가 있는 회사채였다.

한솔제지는 지난 수년간 생산과정에 사용되는 스팀 및 전력, 용수 등과 관련하여 에너지 효율화 투자를 진행했고, 이는 ESG의 환경 부문에 해당하는 건으로 인정을 받아 ESG채권 발행에 기여하였다고 평가했다. 한솔제지의 회사채 등급은 A/안정적이지만, ESG등급은 한국기업평가 기준 최고등급 G1, 서스틴베스트 기준 최고등급 AA이다.

서스틴베스트에 따르면 한솔제지 ESG등급은 전체 1004개 기업가운데 32위이고 문제가 되는 이슈는 없다.

환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 각 부문 점수는 각각 75.06, 72.57, 57.72로 평균 32.56, 35.39, 53.26에 비해 전 부문 높게 나타났다.

한솔제지 관계자는 "시장 금리가 계속 오르면서, 금리는 작년 발행 대비 많이 오른 상황이지만, 현재 시장 상황은 금리를 떠나서 수요 자체를 모집하는 것 자체가 어려운 상황"이라며 "AA, A급도 일부 업체들은 발행 금액을 겨우 모집하거나, 미매각 나는 경우가 발생하는 상황에서 한솔제지가 발행에 흥행한 것 자체가 의미 있다고 판단하고 있다"고 말했다.

이번 ESG채권 발행 자금은 300억원은 에너지 효율 스팀부문 투자 196억원, 에너지 효율 전력부문 투자 58억원 그리고 용수 관련 투자 46억원 등과 관련된 차입금 상환에 사용될 예정이다. 

[서울=뉴스핌] 한솔그룹 CI

007@newspim.com

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'남학생 입학 논란' 성신여대, 근조화환시위 [서울=뉴스핌] 최지환 기자 = 성신여대가 '2025학년도 외국인 특별 전형 모집요강'에서 신설 국제학부에 외국인 남학생의 지원을 받기로 결정하며 논란이 된 12일 오후 서울 성북구 성신여대 교내에서 학생들이 락카 스프레이로 항의문구를 적고 있다. 2024.11.12 choipix16@newspim.com   2024-11-12 16:58
사진
'왕좌의 게임' 재현...넷마블 '지스타' 첫선 [서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 넷마블이 HBO의 메가 IP '왕좌의 게임'을 활용한 '왕좌의 게임: 킹스로드'와 국내 모바일 게임의 대중화를 이끈 '몬스터 길들이기'의 정통 후속작 '몬길: STAR DIVE'를 선보이며 글로벌 게임 시장 공략에 나선다. 8일 넷마블은 서울 구로구 지타워에서 '지스타 2024 출품작 미디어 시연회'를 열고 국제 게임 전시회 '지스타 2024'에서 선보일 신작 '왕좌의 게임: 킹스로드'와 '몬길: STAR DIVE'를 최초로 공개했다. '왕좌의 게임: 킹스로드'는 전 세계적으로 흥행한 HBO 드라마 IP를 활용한 오픈 월드 액션 RPG다. 8일 넷마블은 서울 구로구 지타워에서 '지스타 2024 출품작 미디어 시연회 현장. [사진=양태훈 기자] 장현일 넷마블네오 PD는 "워너 브라더스, HBO와 긴 시간 신중하게 협업하며 원작 팬들을 만족시킬 수 있는 게임을 만들었다"고 자신감을 보였다. 이 게임은 원작 드라마의 시즌 4 후반부를 배경으로 한다. 플레이어는 '피의 결혼식'에서 정당한 후계자를 모두 잃은 몰락한 가문의 서자 역할을 맡는다. 장 PD는 "눈과 배고픔밖에 없는 척박한 북구에서 밤의 경비대를 도우며 가문의 생존을 위해 고군분투하는 이야기"라며 "드라마에서 자세히 다루지 못한 이야기와 인물들을 보여줄 것"이라고 설명했다. '왕좌의 게임: 킹스로드'의 가장 큰 특징은 원작의 주 무대인 웨스테로스 대륙을 심리스 오픈 월드로 구현한 것이다. 드라마에 등장한 지역은 물론 나오지 않은 지역까지 철저한 고증을 거쳐 제작했다. 장 PD는 "원거리 공격으로 높은 곳의 물건을 떨어뜨리거나 재배치해 새로운 길과 숨겨진 공간을 찾는 등 다양한 퍼즐 요소도 즐길 수 있다"고 덧붙였다. 전투 시스템도 원작의 사실적인 톤을 살리는 데 중점을 두었다. 장 PD는 "마법이 난무하는 흔한 판타지가 아닌 칼과 도끼 등 현실적 무기를 기반으로 한 전투를 구현했다"고 설명했다. 플레이어는 용병, 기사, 암살자 중 하나의 클래스를 선택할 수 있으며, 각 클래스는 원작 캐릭터들에게서 영감을 받아 개발됐다. 싱글 플레이뿐 아니라 협력 중심의 멀티 플레이도 제공된다. 윈터펠 같은 대형 성에서 다른 유저들과 만나 대화하고 파티를 꾸려 던전에 도전할 수 있다. 일부 필드에서는 다른 유저들과 함께 필드 보스 전투도 가능하다. '몬길: STAR DIVE'는 모바일 게임의 대중화를 이끈 '몬스터 길들이기'의 정통 후속작이다. 8일 넷마블은 서울 구로구 지타워에서 '지스타 2024 출품작 미디어 시연회 현장. [사진=양태훈 기자] 김광기 넷마블몬스터 개발 총괄은 "원작의 세계관과 스토리, 추억의 캐릭터들을 현대적으로 재해석했다"며 "어딘가 부족해 보이는 클라우드, 혈기왕성한 베르나 등 대표 캐릭터들과 새로운 마스코트 야옹이가 펼치는 모험"이라고 소개했다. '몬길: STAR DIVE'는 전작에 비해 전투 시스템을 대폭 강화했다. 김 총괄은 "캐릭터마다 개성 있는 전투 스타일과 역할이 있어 이해도가 높아질수록 더 다양하고 효율적인 전투가 가능하다"며 "원작의 태그 플레이를 계승해 단순한 캐릭터 교체가 아닌 연계 공격과 협력 시스템으로 발전시켰다"고 설명했다. 저스트 회피, 버스트 모드 등 액션성도 강화했다. 보스 몬스터와의 전투에서는 특정 부위 파괴나 속성 활용 등 전략적 플레이가 가능하며, 야옹이와 함께하는 몬스터 포획·길들이기 시스템도 구현했다. 한편 넷마블은 오는 14일부터 17일까지 부산 벡스코에서 열리는 지스타 2024에서 100부스 규모로 두 게임을 선보인다. 170개 시연대를 통해 '킹스로드'의 프롤로그와 '몬길'의 초반 스토리를 체험할 수 있다. 중앙 무대에서는 인플루언서 대전, 버튜버 시연, 코스프레 쇼 등 다양한 이벤트도 진행할 예정이다.   dconnect@newspim.com 2024-11-08 17:01
안다쇼핑
Top으로 이동