[서울=뉴스핌] 박미리 기자 = 우리금융지주가 인수합병(M&A)에 대비해 연내 조건부자본증권을 추가 발행할 계획이다. 최근 우리금융지주는 조건부자본증권 발행 및 우리은행의 중간배당 등을 통해 1조원의 실탄을 확보해뒀다.

우리은행 사옥[사진=뉴스핌]

14일 금융권에 따르면 우리금융은 연내 조건부자본증권을 추가 발행할 예정이다. 전날 우리금융은 3000억원 규모의 10년물 원화 후순위채(조건부자본증권)를 발행했다. 금리는 국내 금융지주사가 발행한 조건부자본증권 중 역대 최저 수준인 2.28%(고정금리)였다.

우리금융 관계자는 "구체적인 규모를 밝힐 순 없으나, (조건부자본증권) 추가 발행 계획이 있는 것으로 안다"며 "연초에 잡아놓은 목표는 3000억원이었는데, 중간에도 당국에 신청 가능하다"고 전했다. 작년 우리은행이 발행한 조건부자본증권 규모는 약 9000억원이다.

우리금융은 지난 12일 우리은행으로부터 총 6760억원(주당 1000원)의 중간배당도 받기로 했다. 우리은행은 우리금융의 100% 자회사이기 때문에 배당금 전액이 우리금융 몫이다. 특히 이번 중간배당 규모는 지주회사 출범 전인 작년 결산배당 규모(4376억원)를 크게 웃돈다.

이렇게 이틀 새 우리금융이 확보한 자금은 약 1조원. 여기에다 연내 추가 조건부자본증권을 통한 자본확충을 예고했다. 

추가 자본확충은 우리금융의 '비은행 강화'에 쓰일 예정이다. 우리금융은 올 1월 지주회사 체제로 출범했다. 손태승 회장은 연초 기자간담회에서 "취약한 비은행 부문을 강화하기 위해 M&A로 사업 포트폴리오를 확충하겠다"며 "향후 2~3년 내 1등 종합금융그룹으로 도약하겠다"는 포부를 드러냈다. 

이후 우리금융은 비은행 부문 강화에 나섰다. 지난 4월 중국 안방보험그룹과 동양자산운용, ABL글로벌자산운용 인수를 위한 주식매매계약을 체결했다. 인수금액은 동양자산운용 1230억원(지분 73%), ABL글로벌자산운용 400~500억원(100%) 선으로 알려졌다.

부동산 신탁사인 국제자산신탁 지분 인수도 앞두고 있다. 우리금융은 지난 4월 국제자산신탁 대주주인 유재은 회장 측과 경영권 지분(65.7%) 인수를 위한 양해각서를 체결했다. 국제자산신탁은 작년 말 수탁액이 23조6000억원인 회사로, 구체적인 인수금액은 알려지지 않았다. 

우리금융의 크고 작은 '비은행 M&A'는 앞으로도 지속된다. 우리금융은 99%에 달하는 우리은행 자산 비중을 중장기적으로 70%나 60%로 낮추는 것을 목표하고 있다. 2~3년 내 1등 종합금융그룹, 은행 비중 축소 등의 목표를 달성하기 위해선 비은행 M&A가 필수다.

최근 서울 소공로 우리은행 본점 맞은 편에 위치한 고층빌딩을 매입하기로 한 것도 우리금융의 이러한 의지를 보여주는 것. 우리금융은 이 빌딩을 제2사옥으로 활용, 소공로에 계열사를 한데 모아 종합금융그룹으로서 시너지를 극대화하겠다는 방침이다.

우리금융은 우리카드와 우리종합금융을 자회사로 편입시키기 위한 자금도 필요하다. 현재 우리은행은 우리카드 지분 100%, 우리종금 지분 59.8%를 보유중이다. 앞서 손태승 회장은 우리종금 지분은 전액 현금, 우리카드는 현금과 지주사 주식 50%씩으로 매입하는 것을 검토중이라고 밝혔다. 

이 경우 두 회사 지분을 인수하기 위해 우리금융이 필요한 현금은 우리종금 약 3000억원, 우리카드 약 7000억원 수준으로 추산된다. 물론 우리카드 인수금액은 이보다 늘어날 수 있다. 우리은행이 우리금융 주식을 매각하는 과정에서 오버행(대량 대기매물 출회) 이슈가 우려되고 있어서다.

우리금융 관계자는 "우리카드 매입 과정에서 시장에 나오는 물량(주식)을 최소화할 것"이라며 "M&A 및 운전자금 확보를 위해 자금을 확보하고 있으나, 자금조달 계획은 시장에 따라 달라질 수 있다"고 전했다.  

milpark@newspim.com