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[종합2보] 산은 "대우조선 주식 현대重에 현물출자…2.5조 지원"

기사입력 : 2019년01월31일 17:10

최종수정 : 2019년01월31일 17:16

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"민영화 절차 개시"…현대重-대우조선 M&A 조건부 MOU 체결
현대중공업지주회사 설립, 현대중·삼호중·미포조선·대우조선 편입
이동걸 회장 "현대重·대우조선 인위적 구조조정 없을것"

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = KDB산업은행이 대우조선해양 지분(55.7%) 전량을 현대중공업에 현물 출자하는 방식으로 민영화를 추진한다.

산업은행은 31일 현대중공업과 대우조선해양의 인수합병(M&A)에 관한 조건부 MOU를 체결하고 빅3→빅2로 조선산업 재편을 수반하는 방식의 '민간 주인찾기'에 돌입하기로 했다고 밝혔다.

이동걸 산은 회장은 이날 기자간담회에서 "일반적인 M&A와 달리 산은이 보유한 대우조선해양 지분의 현물출자와 인수자의 대우조선해양 앞 유상증자 등이 복합된 복잡한 거래 구조를 띠고 있어, 공개매각 절차로 거래를 추진하기는 불가능했다"고 설명했다.

현대중공업이 산은 보유 대우조선 지분(55.7%)를 현금 매입하는 대신, 현대중공업지주사를 설립한 뒤 산은은 대우조선 지분을 현물 출자하기로 했다. 그 뒤 산은이 지주사 신주를 받아 주주로 참여하는 것이다.

산업은행은 "구주 매각 방식의 경우 매수자 자금부담 과다로 성사여부가 불확실하며, M&A 절차 장기간 소요로 진행 기간 중 대주주 변경 가능성에 따른 대우조선 영업 등 경영 전반의 악영향도 배제할 수 없다"고 밝혔다. 또한 대우조선의 재무구조 개선이 수반되지 않는 현금 매각거래로 진행할 경우 매수자의 동반 부실화가 우려돼 현물출자 방식의 경영권 이전을 추진했다는 설명이다.

거제 조선소 전경 [사진=대우조선해양]

이번 합의로 지주사는 현대중공업, 삼호중공업, 미포조선, 대우조선을 거느리게 된다. 또 현대중공업은 대우조선에 대해 2조5000억원 규모의 유상증자를 실시해 재무구조 개선과 유동성 확보를 지원할 계획이다.

이 회장은 "조선업종 중심 계열인 현대중공업과 산업 재편 필요성 등에 대해 공감대를 이뤄 우선적으로 M&A 절차를 진행했다"며 "대우조선의 주인찾기와 조선산업 재편을 동시에 추진하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "중국과 싱가포르 등 해외 후발주자들의 위협이 거센 상황에서 대우조선해양의 근원적 경쟁력 제고를 위해서는 민간 주인찾기와 함께 현재 빅3 체제하의 과당경쟁, 중복투자 등 비효율을 제거하고 빅2 체제로의 조선산업재편 추진 병행이 필요했다"고 덧붙였다.

산은은 대우조선의 근원적 경쟁력 제고를 위해선 조선산업 재편을 통해 현재의 빅3 업체간 중복 투자 등에 따른 비효율 제거가 수반돼야 한다는 입장이다. 이에 따라 조선업 빅2 체제 전제시 '민간 주인찾기' 상대방은 현대중공업과 삼성중공업으로 한정해 딜(Deal)을 진행하게 됐다는 설명이다. 산은은 또 다른 잠재매수자인 삼성중공업 측에도 인수 의향을 타진할 계획이다. 삼성중공업으로부터 제안서를 접수하게 되면 현대중공업 조건과 비교해 최종 인수자를 결정할 계획이다.

이 회장은 이어 "인수자에게 산은 지분에 대한 매수대금 부담을 완화시키는 대신 대우조선 유상증자 및 신규자금 지원 등을 통해 재무구조와 유동성 개선 방안을 포함하도록 했다"며 "향후 RG 발행 등 금융지원에서도 기존 협약 사항을 이행해 회사 영업에 도움을 주기로 했다"고 덧붙였다.

아울러 이 회장은 이번 M&A에 따른 양사의 구조조정 가능성에 대해 "이번 딜은 현대중공업과 대우조선해양이 합병되는 것이 아닌 한 지주사로 편입되는 병렬적인 구조"이라며 "합병이 아니기 때문에 인위적인 구조조정이 필요없을 것"이라고 밝혔다.

이 회장은 "(대우조선해양의 경우) 이미 강도 높은 구조조정을 진행해왔던 만큼 구조조정은 마무리 단계라고 판단하고 있다"며 이 같이 말했다. 산은은 특정 사업부서에 대한 분할매각 등은 없을 것이라며 대우조선해양의 기업가치 제고를 가장 우선시하는 방향으로 진행할 예정이라고 전했다.

 

y2kid@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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