안방보험, 알리안츠 입찰 참여...푸르덴셜, ING생명 관심 많아
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[뉴스핌=전선형 기자] 해외 대형 금융사들이 국내 생명보험사 인수에 관심을 보이고 있다. 이들은 국내 중위권 보험사 인수를 통해 한국 보험시장 영향력 확대를 꾀한다는 전략이다.
8일 IB업계에 따르면 중국 안방보험그룹과 미국 푸르덴셜파이낸셜그룹이 국내 생명보험사 인수를 검토하는 것으로 알려졌다.
한 투자은행(IB) 업계 관계자는 “지난해 동양생명 인수에 성공한 중국 안방보험이 최근 알리안츠생명 본입찰에 참여하며 국내 영향력을 키우고 있다”라며 “또한 미국 푸르덴셜그룹도 한국 시장에 나온 보험사 입찰을 신중하게 검토하고 있다”고 말했다.
두 금융사는 이미 국내에서 중견보험사 동양생명(안방보험)과 푸르덴셜생명(푸르덴셜그룹)을 운영중이다. 만약 이번에 인수합병(M&A)에 성공할 경우 상위권 보험사 반열에 오르게 된다. 동양생명과 푸르덴셜생명의 자산규모(2015년 9월 기준)는 각각 22조215억원, 14조451억원으로 국내 보험사 순위 8위, 13위다.
국내에 공식‧비공식으로 나와 있는 보험사 매물은 총 4곳이다. 영국계 보험사인 PCA생명과 산업은행 계열사 KDB생명, 그리고 알리안츠생명과 사모펀드 MBK파트너스가 주인인 ING생명이다. 이들은 모두 저금리기조에 따른 수익성 악화로 매각을 추진하는 것으로 알려졌다.
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현재 가장 적극적으로 인수자를 찾는 곳은 알리안츠생명이다. 이미 매각 주관사인 JP모건이 본입찰을 실시한 상태며 입찰에는 안방보험을 비롯해 IBK투자증권 사모펀드(PEF), 홍콩계 사모펀드인 JD캐피탈 등 3곳이 응찰한 것으로 알려졌다.
보험업계에서는 이들 중 안방보험의 인수를 조심스레 점치고 있다. 사모펀드가 아닌 금융사라는 점, 지난해 인수한 동양생명이 긍정적인 경영성과를 거뒀다는 점 등 인수조건에서 더 유리하다는 분석이다.
실제 동양생명은 지난해 상반기(2015년 1~6월) 1315억원을 순익을 기록하며 반기 기준 사상 처음으로 1000억원의 순익을 기록했다. 이어 3분기(2015년 1~9월) 누적순이익 1532억원을 기록하며 한 해 목표치(1405억원)를 조기 달성한 바 있다.
알리안츠생명 한국법인 관계자는 “매각건에 대해서는 어떤 확인도 해줄 수 없다”고 말을 아꼈다.
미국 푸르덴셜그룹도 한국 금융사 인수를 검토하는 것으로 전해지고 있다. 현재 ING생명과 PCA생명 인수에 관심을 두고 있는 것으로 보인다.
과거 푸르덴셜그룹은 매물로 나왔던 동양생명 인수전에 참여한 바 있다. 무려 2차례에 걸쳐 입찰에 참여했지만, 가격 협상과정에서 협의가 이뤄지지 않아 인수에 실패했다. 또한 지난 2013년도에는 ING생명의 인수자로 물망에 올랐다.
한편 금융당국은 해외금융사들의 국내 보험사 인수에 대해 중립적 입장을 보이고 있다
금융당국 관계자는 “해외 금융사들이 국내 보험사 인수가 어떤 문제점이 있다고 보진 않는다”며 “인수 신청이 들어오면 대주주 적격성 검토 등 제반 법제·규정에 따라 심사할 것"이라고 말했다.
[뉴스핌 Newspim] 전선형 기자 (intherain@newspim.com)
