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[GAM역발상] 소로스, 4Q 최고점에서 성공적 '역베팅'

기사입력 : 2014년02월27일 14:23

최종수정 : 1970년01월01일 09:00

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급락주 단기저점 파고 들어 20% 수익 챙기기도

[뉴스핌=노종빈 기자] 지난해 4분기 미국 증시에서 헤지펀드 거장 조지 소로스의 과감한 역발상 투자가 적중한 것으로 나타나고 있다.

억만장자 투자가 조지 소로스
<사진:AP/뉴시스>
헤지펀드 투자자는 3개월마다 지분 변동을 공시하도록 돼 있다. 이에 따라 지난 2월 중순 공시된 소로스의 포트폴리오를 따라가 보면 굵직한 3가지 투자에서 모두 성공을 거뒀을 가능성이 높은 것으로 분석된다.

미국 증권거래위원회(SEC) 최근 공시 내용과 투자 전문가들의 분석에 따르면 소로스는 지난해 12월말 기준 총 237개 포지션을 보유하고 있는 것으로 나타났다. 보유 포트폴리오의 총액도 117억7000만달러로 3개월 전인 91억4000만달러에 비해 28.8% 늘어났다.

◆ 美증시 하락에 풀 베팅…큰 폭 수익 챙긴 듯

소로스는 지난해 말 3개월간 미국 증시의 급등 흐름을 추격하면서 적잖은 거래 차익을 거둔 것으로 보인다.

하지만 더 주목할 만한 것은 지난 연말 시점에서의 투자 결정이다.

소로스는 미국 증시가 연일 신고가를 지속하던 상황에서 과감하게 하락에 베팅, 단기에 S&P 500 지수의 매도 포지션을 대거 늘렸다.

소로스는 지난해 3분기 말 현재 'S&P 500 SPDR 풋'을 전체 포트폴리오의 5.14% 비중까지 보유하고 있었으나 3개월 동안 이를 11.12% 수준으로 과감히 끌어올렸다.

헤지펀드의 특성을 고려한다면 단기 10%가 넘는 비중 투입은 사실상 승부를 건 풀베팅이라 해도 과언이 아니다. 지난해 말 당시와 올해 초까지만 해도 미국 증시 전문가들 사이에는 지수의 추가상승에 대한 장밋빛 낙관론이 지속되던 상황임을 감안하면 더 그렇다.

하지만 소로스의 투자는 적중했고 불과 한달 만인 지난달 갑작스런 신흥국 통화위기로 인해 글로벌 주식시장 투자심리가 크게 악화하면서 지수 급락에 따라 만족스러운 이익을 챙기고 물량을 청산할 기회를 잡은 것으로 보인다.

◆ 에너지업종 매도 포지션도 성공적

소로스는 같은 기간 에너지 업종에 대한 매도 포지션에도 과감한 베팅을 추구했다.

이 역시 주식시장 주요 지수 조정 가능성을 염두에 둔 투자와 비슷한 전략이었다. 최근까지 낙관적이었던 글로벌 경기회복에 대한 반론이 제기되면 에너지 가격의 탄성이 둔화하거나 상승세가 꺾일 것이라는 관측에 과감히 매도 쪽으로 승부를 건 것이다.

소로스는 지난해 말 현재 에너지 업종 주요 종목들을 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 셀렉트섹터 SPDR에너지(XLE) 풋을 전체 투자비중의 3.38%까지 높였다.

에너지 업종 ETF의 풋 포지션은 3개월전에는 전혀 보유하지 않았던 것이다. 소로스는 과거 에너지 섹터 대표기업인 쉐브론 주식의 매도포지션을 취한 바 있으나 이를 모두 처분하고 에너지 ETF의 매도포지션으로 갈아탔다.

이 투자의 결과 역시 지난 1월 지수 급락으로 인해 소로스는 안정적이면서도 높은 수익을 얻은 것으로 관측된다.

◆ 개별주 급락에 '몰빵'…투자수익 20%

소로스는 개별 종목에 대해서도 과감한 투자 행태를 보여 관심을 끈다. 소로스는 지난해 4/4분기 동안 세계 1위 제너릭(복제약) 업체인 이스라엘 테바 주식을 급격히 쓸어담았다.

당시 소로스의 테바 주식 매입가는 대략 37달러에서 41달러 수준인 것으로 보인다. 현재 테바 주식은 48달러 초반 수준을 기록하고 있으며 50달러 고지를 눈앞에 두고 있다.

지난해 9월 말 기준 소로스가 보유한 테바주식의 시장가치는 1억3631만달러(360만주)였으나 12월말 현재에는 4억3050만달러(1074만주)로 보유물량을 3배 가까이 늘렸다. 이는 현재 소로스의 포트폴리오 가운데 개별종목으로는 가장 높은 투자 비중이다.

테바는 지난해 12월 국제 신용평가사인 피치로부터 신용등급을 강등당했고 일시 주가가 급락한 바 있다. 경영진 교체에 따른 불확실성과 자금난 등의 우려가 일시에 부각됐기 때문이다.

소로스가 테바 주식의 추가매입에 관심을 가진 것도 이처럼 주가가 일시 급락한 시점이었다. 소로스 인수 소식 이후 테바 주가는 급등하면서 안정적인 회복세를 유지해, 소로스의 투자는 대단히 성공적이었던 것으로 평가된다.

테바 주식의 경우 3개월 전까지 자신의 포트폴리오 보유비중은 1.49% 수준이었으나 이를 3.66%까지 두배 이상 끌어올렸고, 현 시점까지 지속 보유시 약 20% 이상의 투자 평가차익을 거두고 있는 모습이다.

◆ 애플·GM 등 업종대표주 지분 늘려

이 밖에도 소로스는 애플과 같은 블루칩에 대한 투자를 지속하고 있다.

그는 지난해 4분기 애플과 제너럴모터스(GM), 몬산토 등 글로벌 시장 점유율이 높은 업종 대표주와 씨티그룹 JP모간 등 안정적 실적확대가 예상되는 금융 대표주에 대한 투자를 늘렸다.

반면 소로스가 지분을 처분한 업종을 보면 소비유통업종의 존슨앤존슨과 음료와인업체 컨스텔레이션브랜즈, 렌트카업체 허츠글로벌 등 경기회복시 수혜를 받는 소매·유통주 등이다.

이 밖에 러시아 최대 온라인 검색서비스 업체인 얀덱스와 에너지업종의 쉐브론 매도포지션 등도 처분한 것으로 나타났다.



[뉴스핌 Newspim] 노종빈 기자 (untie@newspim.com)

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LG, 2년 만에 정규시즌 극적 우승 [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG가 NC전 패배에도 극적으로 2년 만에 정규시즌 우승을 확정했다. SSG는 극적인 끝내기 승리로 한화의 우승 도전을 저지했다.  LG는 1일 서울 잠실구장에서 열린 NC와의 2025 KBO리그 정규시즌 마지막 경기에서 3-7로 패했다. LG는 전날 두산에 이어 NC에도 잡히며 시즌을 마쳤다. 하지만 한화가 SSG에 덜미를 잡히며 정규시즌 우승을 확정했다. 구단 네 번째 정규시즌 우승을 차지한 LG는 한국시리즈(KS)에 직행해 구단 네 번째 통합우승(정규시즌·KS 우승)에 도전한다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = LG 트윈스 선수단. [사진=LG 트윈스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8연승의 가파른 상승세를 탄 NC는 시즌 전적 70승 6무 67패로 5위 자리를 지켰다. 같은 날 6위 kt가 KIA를 제압해 승차가 없는 상태가 유지됐지만, NC(0.5109)가 kt(0.5107)를 승률 3모 차로 앞섰다. NC는 3일 열리는 SSG와의 시즌 최종전에서 승리하면 kt의 경기 결과와 관계없이 5위로 포스트시즌 막차를 탄다. 다만 이 경기에서 패하고 같은 날 kt가 한화를 잡으면 6위로 탈락한다. NC는 1회말 2사 2루에서 김현수에게 적시타를 맞아 먼저 실점했다. 하지만 3회 1사 후 김주원이 안타를 친 뒤 2, 3루를 연속으로 훔쳤고, 이후 최원준의 적시타가 나와 동점이 됐다. 기세가 오른 NC는 4회초 경기를 뒤집었다. 만루 찬스에서 김형준이 중전 적시타를 때려 2명의 주자를 불러들였다. NC는 5회초 바뀐 투수 손주영을 상대로 한 점을 더 보탰다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = NC 다이노스 김형준. [사진=NC 다이노스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com 8회초엔 승부에 쐐기를 박았다. 1사 만루에서 맷 데이비슨의 희생플라이가 나왔고, 이후 권희동의 2타점 적시타가 나와 7-1까지 격차를 벌렸다. NC는 8회 등판한 배재환이 2실점 했지만, 임지민, 김진호를 투입해 추가 점수를 내주지 않고 승리를 확정했다. SSG는 인천 SSG랜더스필드에서 열린 한화와의 경기에서 9회 2사에 나온 이율예의 끝내기 투런포에 힘입어 6-5 승리를 거뒀다. 한화는 이날 패배로 유일했던 우승 가능성이 사라졌다. 선발투수 코디 폰세는 6이닝 6안타(1홈런) 1볼넷 10탈삼진 2실점 호투를 펼쳤지만 불펜진이 승리를 날렸다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = SSG 박성한(오른쪽)이 1일 1회말 선두 타자 홈런을 날리고 베이스를 돌고 있다. [사진=SSG 랜더스] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com SSG는 1회말 선두타자 박성한이 선제 솔로홈런으로 기선을 제압했다. 한화는 3회초 문현빈이 1타점 적시타를 날리며 승부를 원점으로 되돌렸다. 6회 SSG는 1사 1, 3루에서 한유섬이 삼진을 당했지만 고명준이 1타점 적시타를 날리며 다시 팀에 리드를 안겼다. 한화는 7회초 반격에 나섰다. 1사에서 대타 최인호가 2루타를 날렸고 대타 이도윤은 1타점 적시타를 날리며 2-2 동점을 만들었다. 대타 이진영은 역전 투런홈런을 터뜨리며 경기를 뒤집었다. 이어 노시환이 1타점 내야안타로 한 점을 더 추가했다. 하지만 SSG는 쉽게 물러서지 않았다. 9회말 2사에서 대타 류효승이 안타로 출루했고 뒤이어 현원회가 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 뒤이어 정준재의 볼넷과 이율예의 끝내기 홈런으로 경기를 끝냈다. [서울=뉴스핌] 손지호 기자 = kt 위즈 황재균. [사진=kt 위즈] 2025.10.01 thswlgh50@newspim.com   kt는 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA와 원정 경기에서 9-3으로 이겼다. 71승 4무 68패가 된 kt는 이로써 3일 한화 이글스와 정규시즌 마지막 경기 결과에 따라 와일드카드 결정전 진출 여부가 정해진다. kt는 허경민이 4타수 2안타 2타점, 황재균이 5타수 2안타 2타점으로 팀 승리를 이끌었다. 안현민은 5타수 3안타 1타점으로 거들었다. kt 선발 소형준은 1회 3점을 헌납했으나 2회부터 6회까지 실점하지 않으면서 시즌 10승을 달성했다. 2022년 시즌 13승 이후 3년 만에 두 자릿수 승수를 쌓았다. kt는 선발 소형준이 1회말 난조를 보이며 3점을 내줬으나 3회초 대거 5점을 뽑아내면서 단숨에 경기를 뒤집었다. 3회 1사 후 김상수의 볼넷과 장준원의 안타로 1, 3루 기회를 잡았고 허경민, 안현민, 강백호가 차례로 1타점 안타를 날려 3-3 동점을 만들었다. kt는 경기 후반 추가점을 뽑아내면서 승부에 쐐기를 박았다. 7회초 1사 1루에서 허경민이 2루타를 때려낸 후 김민혁의 땅볼 때 3루 주자 유준규가 홈을 밟았다. 이후 KIA 좌완 불펜 최지민의 폭투가 나온 사이 3루 주자 허경민이 홈을 통과하면서 kt가 7-3으로 달아났다. 8회에도 2사 만루 찬스를 잡았고, 타석에 선 장진혁과 허경민이 연이어 밀어내기 볼넷을 골라내면서 2점을 더해 승부에 쐐기를 박았다. thswlgh50@newspim.com 2025-10-01 23:29
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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