전체기사 최신뉴스 GAM 라씨로
KYD 디데이
마켓

속보

더보기

동양·STX 회사채 주목하는 금융권…'바짝긴장'

기사입력 : 2013년09월23일 11:26

최종수정 : 2013년09월30일 10:35

구조조정 지지여부…개인투자자 동향이 관건

[뉴스핌=이영기 기자] 유동성 위기를 맞은 동양그룹의 동양과 STX그룹의 지주사격인 STX의 회사채가 금융시장을 바짝 긴장시키고 있다. 

두 회사의 회사채 발행 성공여부에 따라 각 그룹이 현재 진행 중인 구조조정을 관련 금융기관이 지지할 수 있을지도 결정되기 때문이다.

동양의 회사채 발행이 예상보다 저조해지면 이를 계기로 그룹 전체의 유동성 위기가 가속화될 가능성이 있고, STX도 채권단과의 자율협약에 중대한 변화가 우려되는 상황이다.

23일 오리온그룹은 "동양그룹에 대한 지원 의사가 없다"고 밝혔다. 해외 투자자와 주요 주주들의 우려를 고려해 오리온그룹과 대주주들은 동양그룹에 대해 지원할 의사가 없으며 향후에도 지원 계획이 없다는 것이다.

우려했던 대로 오는 26~27일 청약하는 동양의 650억원 규모의 회사채 발행도 순조롭지는 않을 전망이다.

발행시장의 한 관계자는 "투자자들의 동양 회사채에 대한 경각심 완화에 대한 기대를 오리온이 충족시키지 못했다"면서 "회사채 투자자 확보가 더 어려워질 것"이라고 예상했다.

회사채 시장은 동양그룹에 대한 투자자들의 시각이 고스란히 반영될 것이기 때문에 이번 회사채 차환 발행이 유동성 위기를 더욱 심화하는 계기로 여기는 분위기다.  

동양그룹의 회사채 만기도래 현황을 보면 올해 연말까지 2254억원, 내년 상반기까지 2613억원 등 미상환 잔액이 1조267억원에 달하고, 기업어음(CP)도 연말까지 7300억원과 내년 상반기까지 800억원이 만기도래한다.

올 연말까지 자금 부담만 봐도 1조원을 상회하는 상황이다. 금융권이 긴장하는 이유가 여기에 있다.

동양과 거래하는 KDB산업은행 등 금융기관들은 동양그룹의 유동성 문제에 대해 어떠한 언급도 자제한 채 당국의 입장을 확인하려는 모습이다.

동양의 회사채 차환 발행 성공 여부가 그룹 유동성 위기 완화의 가늠자라면, STX는 투자자들이 만기도래 하는 회사채에 대해 차환이나 기한연장을 허용해 주느냐가 회생의 관건이다.

채권단은 STX의 신용위험을 떠안는 대신 고수익을 받는 회사채 투자자들도 자율협약에 참여해 손실을 분담하지 않는 한 채권단들은 지원을 할 수 없다는 입장이기 때문이다.

현재 채권단 보유분을 제외한 회사채 규모는 2999억원에 이르고 채권단들만의 자율협약으로 자금을 지원하게 되면 공모사채 투자자들만 채권을 회수하는 셈이 된다.

오는 12월 3일 만기도래하는 2000억원 규모의 회사채의 연장여부를 관련 회사채 투자자들로 구성되는 사채권자회의에서 결정해야 한다.

STX는 이를 위해 설득자료 등을 준비하고 늦어도 10월말까지는 사채권자회의를 소집할 계획이다. 사채권자 결정이 그때까지 확정돼야 법원인가 절차를 거쳐 법적인 구속력을 가지게 된다.

STX주채권 은행인 산은 관계자는 "개인투자자들의 의사결정을 돕기 위해 신문에 공고하고, 만기전에 법원의 인가를 얻기 위해 일정을 10월말까지로 정한 것으로 안다"라고 설명했다.

기업뿐만 아니라 그룹의 정상화에서 회사채 개인투자자들의 의사 여부가 점점 무게를 더해가는 대목이다.

회사채 시장의 한 관계자는 "두 그룹 모두 회사채 투자자들의 의사가 중요하다"면서 "특히 동양은 그룹전체적인 유동성 관리에 대한 큰 그림이 긴급하게 제시될 필요가 있다"고 우려했다.

한편, 금융감독원은 이날 동양그룹 계열사인 동양증권의 유동성과 고객 자산관리 실태에 대해 특별점검에 들어갔다. 

동양증권의 모그룹인 동양그룹의 유동성 위기로 인해 펀드 대량 환매가 이뤄질 경우 동양증권이 이를 감당할 재정적 상황이 되는지를 파악하기 위한 것이다.



[뉴스핌 Newspim] 이영기 기자 (007@newspim.com)

CES 2025 참관단 모집

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
위례과천선 광역철도 민자적격성 통과 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 경기 과천시와 서울 강남구, 송파구 일원을 연결하는 위례과천선 사업이 본궤도에 오른다.   국토교통부는 위례과천 광역철도사업이 한국개발연구원(KDI)의 민자적격성 조사를 통과했다고 7일 밝혔다. 위례과천선은 서쪽으로는 정부과천청사, 동쪽으로는 송파구 법조타운과 위례신도시를 연결하고 북쪽으로는 강남구 압구정까지 연결하는 총 연장 28.25km의 광역철도 사업으로 민간투자방식으로 지어진다.  위례과천선 노선도안 [자료=국토부] ※노선 미확정 위례과천선은 제4차 국가철도망 구축계획 반영 후 2021년 12월 '대우건설 컨소시엄'에서 국토부에 최초제안서를 제출했으며 제안서 검토 및 지자체 협의과정을 거쳐 2022년 9월 민자적격성 조사에 착수했다. 민자적격성 조사 과정에서 원자재 가격 급등, 양재첨단물류단지 개발 등 여건 변화가 발생했고 경제성을 최대한 확보하기 위한 사업계획 보완을 거쳐 올해 11월 최종적으로 사업의 타당성을 인정받았다. 특히 본 사업 영향권에 있는 9개 공공주택지구에 총 8만6000명 규모의 입주가 예정돼 있어 신규 철도노선을 통해 선제적으로 교통난을 해소해 나갈 계획이다. 입주 예정 지구는 과천주암 공공지원주택지구, 서울강남 공공주택지구 등이다. 다만 노선안은 아직 확정되지 않았다. 국토부는 세부노선 및 역사는 실시협약 체결 시 확정‧공개할 방침이다.  윤진환 국토부 철도국장은 "내년 전략환경영향평가를 마무리하고 제3자 제안 공고를 통해 우선협상대상자를 선정해 협상까지 착수하는 것을 목표로 속도감 있게 사업을 추진할 계획"이라고 말했다. min72@newspim.com 2024-11-07 17:36
사진
의왕 오전왕곡, 1.4만 가구 들어선다 [서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 2029년 개통예정인 인덕원~동탄 복선전철 그리고 수도권광역급행철도(GTX) C노선이 연계되는 경기 의왕시 오전동, 왕곡동 일대에 약 1만4000가구가 들어선다. 5일 국토교통부에 따르면 지난 8월 발표한 '주택 공급 방안' 후속 조치로 의왕 오전왕곡지구가 신규 택지 후보지로 선정됐다. 오전왕곡지구는 경기도 의왕시 오전동, 왕곡동에 걸쳐 있고 187만㎡(57만평)에 1만4000가구가 들어선다. 의왕 오전왕곡은 경수대로·과천-봉담 간 도시 고속화 도로에 연접한 부지로 산업 기능 유치 잠재력이 높은 곳으로 난개발 방지를 위한 계획적 개발이 요구되는 곳이다. 특히 지구 내 친수 공간이 풍부해 정주 환경이 우수하고 인접한 과천지식정보타운 등과 연계한 의료·바이오 산업 유치에 유리해 자족 기능 확보를 통한 수도권 남부의 새로운 직주 근접 생활 공간 조성이 전망된다. 의왕 오전왕곡은 서울시 경계에서 약 10㎞ 남측, 의왕 IC 인근으로 인접 지역에 의왕·군포·안산 신도시, 의왕고천지구, 의왕백운밸리 등이 위치하고 있다. 과천~봉담 도시 고속화 도로, 경수대로(국도 1호선)가 인접하고 있으며 의왕시청역(가칭) (동탄~인덕원선, 2029년 개통 예정)이 700m 거리에 위치한다. 현재 도시철도 혜택을 받지 못하는 오전왕곡지구는 주변에 형성되는 3개 광역철도와의 연계에 촛점을 맞추고 있다. 국토부는 수도권광역급행철도(GTX)-C, 인덕원-동탄선과의 연계 강화를 통해 서울 도심까지 30분 내 접근이 가능하도록 교통망을 구축하겠다는 계획이다. 우선 GTX-C 노선 연계성, 인덕원~동탄선 접근성 강화 등 철도 교통 접근성을 향상시킨다. 이와 함께 대상지 북측으로 월곶~판교선이 예정돼 있는 만큼 현재 주거단지로 바뀐 백운호수 일대와 연계하는 방안도 고려될 전망이다.  현 과천-봉담 고속화 도로와 경수대로(국도 1호선)의 연결 및 주변 도로 확충을 통해 서울 등 지역 간 접근성 개선 및 교통량 분산도 추진한다. 의왕 TG 광역버스 정류장을 활용한 광역 대중교통 환승 체계 개선과 오전동과 왕곡동으로 분리된 사업 지구 간 도로 연결 체계를 구축해 지구 간 단절을 해소하고 단일 생활권으로 조성한다. min72@newspim.com 2024-11-05 15:00
안다쇼핑
Top으로 이동