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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 3월11일 블룸버그통신 기사입니다.

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 투자자들이 1조 8,000억달러 규모의 시장에서 이 같은 운용 수단을 대상으로 한 환매 요청 중 역대 최대 규모에 해당하는 주식의 약 14%를 회수하려 한 가운데, 클리프워터의 주력 프라이빗 크레딧 펀드는 1분기 환매율을 7%로 제한했다.

클리프워터 코퍼레이트 렌딩 펀드의 주주들은 화요일 역대 최대 규모의 환매를 요청했다. 330억달러 규모인 이 펀드는 개인 투자자를 대상으로 한 프라이빗 크레딧 운용 수단 가운데 두 번째로 큰 규모다. 인터벌 펀드 형태인 이 펀드는 분기마다 주식을 재매입해야 하는 규정상 의무를 진다.

클리프워터는 환매율 상한을 5%로 할지 7%로 할지를 놓고 내부 검토를 진행해 왔으며, 환매 요청 규모가 상한선인 7%를 초과할 것으로 예상했다고 블룸버그 뉴스가 이미 보도한 바 있다.

창업자 겸 최고경영자인 스티븐 네즈빗이 서명하고 블룸버그 뉴스가 입수한 수요일자 서한에서 회사 측은 7% 지급이 "규제상 최대치"라고 밝혔다. 회사 대변인도 해당 서한의 내용을 확인했다.

클리프워터의 이번 결정은 프라이빗 크레딧 펀드들이 환매 요청 급증에 직면한 가운데 나왔다. 특히 인공지능 위협에 노출된 소프트웨어 기업에 대한 대출의 건전성에 대한 우려가 커지면서 이 같은 환매 수요가 불어났다. 대부분의 펀드들은 투자자들의 현금 요청에 응하려 애쓰고 있지만, 블랙록(BLK)은 지난주 투자자들이 보유 주식의 9.3%를 회수하려 하자 HPS 코퍼레이트 렌딩 펀드의 환매율을 5%로 제한하며 환매 자체를 억제하는 쪽을 택했다.

네즈빗은 주주 서한에서 클리프워터 펀드의 성과가 "견조한 흐름을 유지하고 있다"고 투자자들에게 전했다. 그는 2019년 6월 이후 연환산 약 9.4%의 수익률과 "실현 손실 기준 거의 제로에 가까운 역사적 실적"을 부각했다. 서한에 따르면 이 펀드의 순자산가치 대비 유동성 비율은 21%다.

네즈빗은 또 코로나19 팬데믹 당시 7%의 환매 요청에 응했으며, 지난 분기에는 5.3%의 주식 환매에 동의했다고 투자자들에게 밝혔다.

bernard0202@newspim.com