[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = LS증권에서 27일 한국가스공사(036460)에 대해 '투자포인트는 결국 민수용 요금 인상 여부로 귀결'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한국가스공사 리포트 주요내용
LS증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 '4Q25 연결OP YoY 부진 더 악화, 당사 및 컨센서스 전망치 대폭 미달. 영업이익은 24년 급증 후 25년은 구조적으로 숨고르기 예상되었던 부분. 영업이익은 26년부터는 큰 변화 없이 안정적 흐름 예상. 민수용 미수금, 4Q25 다소 회수 전환되었으나 전반적으로 회수 부진 지속. 2025년 배당도 미수금 빠른 회수 없인 배당성향 복원 어려움 보여줌'라고 분석했다.


◆ 한국가스공사 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락
LS증권 성종화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2026년 01월 26일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 21일 50,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 07월 16일 최고 목표가인 54,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 50,000원을 제시하였다.


◆ 한국가스공사 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,125원, LS증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 52,125원 대비 -4.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 40,000원 보다는 25.0% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 한국가스공사의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,125원은 직전 6개월 평균 목표가였던 51,500원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 한국가스공사의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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