[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 리딩투자증권에서 03일 서부T&D(006730)에 대해 '호텔 캐시카우와 개발 모멘텀이 만드는 구조적 리레이팅 구간'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 서부T&D 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '투자포인트 1) 1,700실 'K-호텔 허브'에 올라탄 인바운드 구조 성장. 2) 나진상가·신정동 개발로 자산·이익 레벨업 가시화. 3) 실적 우상향과 밸류에이션 디스카운트 해소 여지가 겹치는 구간: 25년 연결기준 예상 매출액은 2,298억원(YoY +22.6%), 영업이익 637억원(YoY +32.8%)으로 인바운드 회복과 드래곤시티 가동률 상승, 인천 '스퀘어원' 임대 수익을 바탕으로 실적 성장이 진행되고 있다. 26년 연결기준 예상 매출액은 3,3134억원(YoY +36.4%), 영업이익 892억원(YoY +40.0%)으로 호텔 부분의 꾸준한 성장 및 올해 용산 나진상가 부지도 일부 분양이 반영, 실적성장이 기대된다. 특히 27년도에는 신정동이 준공되어, 본격적인 분양 실적까지 기대된다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 서부T&D 리포트 주요내용
리딩투자증권에서 서부T&D(006730)에 대해 '투자포인트 1) 1,700실 'K-호텔 허브'에 올라탄 인바운드 구조 성장. 2) 나진상가·신정동 개발로 자산·이익 레벨업 가시화. 3) 실적 우상향과 밸류에이션 디스카운트 해소 여지가 겹치는 구간: 25년 연결기준 예상 매출액은 2,298억원(YoY +22.6%), 영업이익 637억원(YoY +32.8%)으로 인바운드 회복과 드래곤시티 가동률 상승, 인천 '스퀘어원' 임대 수익을 바탕으로 실적 성장이 진행되고 있다. 26년 연결기준 예상 매출액은 3,3134억원(YoY +36.4%), 영업이익 892억원(YoY +40.0%)으로 호텔 부분의 꾸준한 성장 및 올해 용산 나진상가 부지도 일부 분양이 반영, 실적성장이 기대된다. 특히 27년도에는 신정동이 준공되어, 본격적인 분양 실적까지 기대된다.'라고 분석했다.
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