[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 03일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '4Q25 Preview: 밀려오는 수주 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 104,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
교보증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '2025년 4분기 연결 매출액 4.5조원 (YoY -1.1%), 영업이익 2,915억원 (YoY +24%) 예상. 컨센에 못미치는 수준 예상. 두산에너빌리티 부문의 연간 매출액 7.6조원, 영업이익은 3,222억원 수준으로 가이던스 부합. 두산에너빌리티의 수주는 지속 확대 될것으로 기대. 실적으로 반영되는 시기는 올해 기대. 작년 부터 기대했던 팀코리아 체코 두코바니 7,8호기 원전의 수주인식으로 원전에 대한 기대 현실화. 웨스팅 하우스 대형원전 수주와 SMR 수주가 진행 된다면 모멘텀 기대 가능. 불가리아 코즐로두이 원전 7,8호기는 하반기에 FID 기대. 그리고 향후 미국 원전에 대한 협약 또는 수출범위 확대에 대한 가능성은 여전히 존재하다고 판단'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 104,000원 -> 104,000원(0.0%)
교보증권 이상호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 104,000원은 2025년 11월 19일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 104,000원과 동일하다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,800원, 교보증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 104,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 79,250원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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