[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 13일 두산에너빌리티(034020)에 대해 '전력 기자재 슈퍼 싸이클 도래'라며 투자의견 '매수(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 105,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산에너빌리티 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 두산에너빌리티(034020)에 대해 '전력 기자재 산업에 슈퍼 싸이클이 도래했다. 데이터센터발 전력 수요 증가에 힘입어 대형원전, SMR, 가스터빈 등 전방위적으로 신규 증설이 확인되고 있다. 동사는 글로벌 시장에서도 원전 주기기과 가스터빈을 생산할 수 있는 소수의 기업으로 상당 량의 발주를 확보할 수 있을 것으로 예상한다. 부문별로 살펴보면 2026년부터 2034년까지 대형원전은 팀 코리아향 18기 웨스팅하우스 27기, SMR은 152기 수주가 기대된다. 예상 수주 금액은 대형원전 79.4조원, SMR 20.0조원을 전망한다. 가스터빈은 On-site 발전 수요 확대와 OEM사들의 캐파 제약으로 수주 확대가 기대 된다. 동사는 2025년에만 7기의 H급 가스터빈 주문을 확보하며 주요 OEM사로 거듭나고 있다. 2034까지 예상되는 파이프라인은 총 128기로 총 터빈 및 EPC 사업 에서 53.1조원의 수주가 예상된다. 이 외 SMR, 가스터빈 서비스 매출과 해상풍력 터빈 수주도 고려하면 추가적인 모멘텀은 충분하다.'라고 분석했다.


◆ 두산에너빌리티 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 105,000원(최근 1년 이내 신규발행)
미래에셋증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 105,000원을 제시했다.


◆ 두산에너빌리티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 104,800원, 미래에셋증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 105,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 104,800원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 104,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 64,625원 대비 62.2% 상승하였다. 이를 통해 두산에너빌리티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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