[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 05일 LX홀딩스(383800)에 대해 '주주환원 확대와 재평가'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 11,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LX홀딩스 리포트 주요내용
흥국증권에서 LX홀딩스(383800)에 대해 '2026년에는 기존 배당금수익과 상표권 사용수익의 증가와 함께 임대수익(LG광화문빌딩 매입)의 신규 추가로 주주환원 여력을 확대해가고 있음. 배당성향 확대를 통한 주주가치 제고 노력을 실행할 것으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '지난해 4분기 매출액 541억원(+1,103% YoY), 영업이익 444억원(흑전YoY)으로 전분기의 부진을 만회하는 양호한 영업실적을 기록할 전망임. 별도 부문(상표권수익, 용역수익)의 견조한 실적과 함께, 연결 자회사들의 실적 개선에 따른 지분법이익이 큰 폭으로 증가할 것이기 때문임. LX인터내셔널과 LX하우시스의 경우 실적 부진 지속에도 불구하고, 2024년 4분기 일회성손실에 따른 기저효과, LX세미콘과 LX MMA의 경우 실적 개선에 따른 지분법이익 증가 등에 따른 결과임. 2025년 연결기준 매출액 2,400억원(+23.4% YoY), 영업이익 1,955억원(+25.3% YoY)으로 수정 전망함.'라고 밝혔다.


◆ LX홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 12,000원 -> 11,000원(-8.3%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 11,000원은 2025년 11월 13일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 12,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 08일 8,500원을 제시한 이후 상승하여 25년 06월 12일 최고 목표가인 12,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 11,000원을 제시하였다.


◆ LX홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,900원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 11,000원은 25년 11월 18일 발표한 BNK투자증권의 11,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 10,900원 대비 0.9% 높은 수준으로 LX홀딩스의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,767원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 LX홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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