[GAM] 포트로닉스 ② 반도체 지역화와 하이엔드 IC 수요가 성장 견인

기사입력 : 2025년12월16일 01:00

최종수정 : 2025년12월16일 01:00

리쇼어링 정책과 지역화 추세가 만든 호기
업계 아웃소싱 추세는 새로운 성장 기회
텍사스와 한국 시설 확장에 전략적 투자
낙관적인 1분기 가이던스와 향후 전망

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<포트로닉스 ① 포토마스크 선두주자, 호실적에 신고가 경신>에서 이어짐

[서울=뉴스핌] 김현영 기자 = ◆ 아웃소싱 추세와 첨단 노드 전환이 핵심 성장 동력

포트로닉스(종목코드: PLAB) 경영진은 향후 실적이 첨단 포토마스크에 대한 지속적인 수요, 지역별 제조 동향 및 생산 능력 확장에 의해 좌우될 것으로 예상한다. 여러 구조적 요인이 회사의 미래 성과를 견인할 전망이다.

첫째, 반도체 제조업체들이 더욱 복잡한 제조 공정으로 전환함에 따라, 더욱 미세한 특징과 더 높은 층수를 가진 포토마스크에 대한 수요가 증가하고 있다. 경영진은 이러한 추세가 첨단 노드의 평균 판매 가격(ASP) 상승과 주문량 증가를 견인할 것으로 예상한다. 반도체 기술이 더 작은 노드로 발전함에 따라 포토마스크의 복잡성과 가치가 증가한다는 점이 회사의 가치 제안을 더욱 강화하고 있다.

둘째, 자급자족이 가능했던 반도체 제조업체들이 아웃소싱으로 전환하는 업계 전반의 움직임이 가속화되고 있다. 경영진은 이로 인해 고급 제품 주문량이 증가하고 포트로닉스에 새로운 기회가 생겼다고 밝혔다. 대형 반도체 제조업체들이 포토마스크 생산을 아웃소싱하는 추세는 특히 첨단 및 특수 칩 설계 분야에서 높은 마진을 창출할 수 있는 추가적인 사업 기회로 작용하고 있다.

셋째, AI 기반 패키징 분야에서의 입지 강화가 핵심 시장 부문에서의 회사 경쟁력을 공고히 했다. 매크리코스타스 CEO는 "자체 아웃소싱 증가, 고성능 노드 전환, 지리적 공급망 다변화 등 성장 추세를 적극적으로 활용할 것"이라고 강조했다.

◆ 1분기 가이던스 상향, 매출 2.17억~2.25억달러 전망

포트로닉스는 2026 회계연도 1분기에 대해 긍정적인 전망을 제시했다. 회사는 매출을 2억1700만~2억2500만 달러로 예상하고 있으며, 이는 월가 컨센서스 추정치인 2억730만 달러를 상회하는 수치다. 지난해 같은 기간의 2억1200만 달러보다 증가한 수준이다. 애널리스트들은 최근 실적 발표 전까지 매출이 감소할 것으로 전망했었다.

포트로닉스의 2026 회계연도 1분기 가이던스 [자료 = 업체 홈페이지]

영업이익률은 23~25%로 예상되며, 비GAAP 희석 EPS는 0.51~0.59달러로 전망된다. 이러한 가이던스는 월가 예상치인 0.46달러를 크게 웃도는 것으로, 회사의 강력한 모멘텀이 지속될 것임을 시사한다.

경영진은 첨단 칩에 대한 고객 수요가 지속적으로 증가함에 따라 새로운 생산 설비 확충을 통해 매출과 마진이 점진적으로 개선될 것으로 기대한다고 밝혔다. 주요 생산 시설의 생산 능력 확장이 실적 개선의 원동력이 될 것이라는 전망이다.

◆ 월가 목표주가 상향...DA 데이비드슨 45달러 제시

시장의 긍정적 반응은 애널리스트들의 평가에서도 확인된다. DA 데이비드슨은 포트로닉스에 대한 목표주가를 30달러에서 45달러로 50% 상향 조정하며 '매수' 투자의견을 재확인했다.

지역화 추세와 맞물린 포트로닉스의 다각화된 지리적 입지 [자료 = 포트로닉스]

DA 데이비드슨은 투자자들에게 보낸 리서치 노트에서 포트로닉스의 4분기 실적이 고급 집적회로(IC) 부문에서의 강력한 성과와 안정적인 평판 디스플레이(FPD) 부문 활동 덕분에 기대치를 초과했다고 밝혔다. 이는 중국의 설계 사이클 둔화로 압박을 받던 주류 IC 부문을 상쇄했다는 평가다.

DA 데이비드슨은 "향후 몇 년 동안 미국과 한국이 주도하는 매출 증가"를 예상하며, 이는 주식의 수익 성장과 밸류에이션 배수 확대를 모두 촉진할 것으로 전망했다.

크레이그 홀름도 포트로닉스의 목표주가를 36달러에서 42달러로 상향 조정하고, 주식에 대해 '매수' 의견을 유지했다. 크레이그 홀름은 포트로닉스가 텍사스주 앨런 시설에서 전면 가동을 준비하면서 더 큰 성장과 시장 점유율 확대를 위한 입지를 다지고 있다고 진단했다.

크레이그 홀름은 제조업체들의 지역화가 심화되면서 포토마스크 제조를 외부에 위탁하려는 경향이 커지고 있으며, 포트로닉스가 이에 잘 대응할 수 있는 위치에 있다고 보고 있다.

◆ 2030년 반도체 시장 1조 달러 전망...포트로닉스는 핵심 수혜주

포트로닉스의 장기 전망은 여러 구조적 요인에 의해 뒷받침된다. 반도체 시장은 2023년 6000억 달러에서 2030년 1조 달러로 성장할 것으로 예상되며, 포트로닉스는 이러한 시장 확장의 핵심 수혜자로 위치하고 있다.

IC 부문 새로운 칩 설계가 포토마스크 수요 견인 [자료 = 포트로닉스]

특히 AI와 데이터센터 시장의 급속한 성장은 하이엔드 포토마스크에 대한 수요를 지속적으로 증가시킬 것으로 보인다. 또한 자체 마스크 제조업체의 아웃소싱 증가 추세는 상용 포토마스크 제조업체인 포트로닉스에게 추가적인 성장 기회를 제공하고 있다.

기술적 측면에서도 긍정적이다. 반도체 기술이 더 미세한 공정으로 진화함에 따라 마스크 한 장당 가치가 지속적으로 상승하는 구조다. 이는 단순한 물량 증가를 넘어 단가 상승까지 기대할 수 있음을 의미한다.

현재 업계는 팹 지역화, 자체 제조업체의 아웃소싱 증가, 기술 노드 마이그레이션, 디스플레이 기술 혁신 등 여러 유리한 추세를 경험하고 있으며, 포트로닉스는 이러한 흐름의 최대 수혜자 중 하나로 평가받고 있다.

◆ 글로벌 리더십과 경쟁우위...675개 고객에 서비스 제공

포트로닉스는 약 1900명의 직원을 통해 전 세계 약 675개 고객사에 서비스를 제공하며 상용 포토마스크 시장의 글로벌 리더로 자리매김하고 있다. 포토마스크는 반도체 및 평판디스플레이의 설계 패턴을 전송하기 위해 리소그래피 시스템에 사용되는 핵심 부품이다.

회사의 경쟁우위는 여러 요소에서 비롯된다. 운영 우수성, 상업적 파트너십, 기술 리더십, 그리고 전략적 글로벌 포지셔닝이 그것이다. 특히 미국 본사를 둔 유일한 신뢰할 수 있는 포토마스크 제조업체라는 독특한 위치는 지정학적 리스크가 증가하는 현 시점에서 중요한 경쟁 우위로 작용하고 있다.

향후 몇 분기 동안 투자자들은 몇 가지 핵심 지표를 모니터링할 것으로 예상된다. 첫째, 미래 매출 기여도를 가늠할 지표로서 텍사스와 한국의 생산능력 확장 진행 상황이다.

둘째, AI를 포함한 첨단 애플리케이션 분야에서 고급 포토마스크 채택 속도 및 지역 리쇼어링 노력이다. 셋째, 고마진 첨단 부문에 대한 추가 진출을 통해 주류 IC 시장의 부진을 상쇄할 수 있는 회사의 능력이다. 대형 반도체 제조업체들의 아웃소싱 추세 변화 또한 중요한 지표가 될 것이다.

◆ 리스크 요인 존재하지만 장기 성장 모멘텀은 견고

물론 잠재적 도전과제도 존재한다. 글로벌 공급망 차질은 생산 및 배송 일정에 영향을 미칠 수 있으며, 반도체 시장의 경쟁 심화는 마진에 압력을 가할 수 있다. 포트로닉스는 지정학적 문제와 현지 경쟁업체로 인해 특히 중국을 중심으로 주류 시장에서 경쟁에 직면하고 있다.

또한 회사는 자본 투자 규모가 커지는 시기에 접어들고 있으며, 2026 회계연도 자본 지출(CapEx)은 약 3억3000만 달러에 달할 것으로 예상되어 단기적인 재정적 유연성에 영향을 미칠 수 있다. 거시경제적 불확실성과 환율 변동성도 리스크 요인으로 작용할 수 있다.

그러나 경영진은 이러한 도전과제를 인식하면서도 산업 추세를 활용하고 지속 가능한 성장을 제공할 수 있는 회사의 입지에 대해 강한 자신감을 표명했다. 경영진은 지속적인 지리적 확장과 첨단 노드 전환, 반도체 제조의 미국 국내 복귀와 같은 산업 동향에 힘입어 고성능 포토마스크 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있다.

포트로닉스는 미국 본사를 둔 유일한 신뢰할 수 있는 포토마스크 제조업체라는 독특한 위치, 견고한 재무 기반, 그리고 적극적인 설비 투자는 회사가 향후 몇 년간 산업 성장의 수혜를 누릴 수 있는 토대를 마련하고 있다.

kimhyun01@newspim.com

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JP모간은 비트코인을 포함한 디지털 자산을 "달러에 대한 또 하나의 도전자"라고 부르면서도, 극단적인 변동성과 짧은 히스토리를 이유로 전략적 코어 자산이 아니라 위성(satellite) 성격의 위험자산으로 다뤄야 한다고 경고한다. 2024년 초 2조달러 수준이던 크립토 전체 시가총액이 2025년에는 4조달러 안팎까지 불어난 가운데, 규제 환경이 ETF·ETP 승인 등으로 제도권 친화적으로 바뀌며 비트코인을 '가치 저장 수단'으로 보는 시각이 늘고 있는 것도 사실이다. 다만 실제 결제·상거래 규모는 여전히 수백억 달러 수준에 머물며, 일상적 화폐나 결제 인프라로서의 역할은 초기 단계라는 점이 반복해서 지적된다. UBS와 같은 보수적인 하우스는 이런 변화를 인정하면서도 "코인은 어디까지나 투기적 자산"이라는 입장을 고수한다. UBS CIO는 비트코인 변동성이 연 70~80% 수준으로 전통 자산 대비 현저히 높고, 70% 이상 급락하는 대형 조정이 여러 차례 반복된 탓에 포트폴리오의 전략적 축으로 편입하긴 어렵다고 본다. 대신 장기 잠재력을 믿는 투자자라면 "완전 손실이 나도 전체 계획이 흔들리지 않을 정도의 극소 비중으로, 장기 보유하는 전략" 정도만 고려하라고 조언한다. 반대로 SSGA나 모간스탠리, 반에크 등 디지털 자산에 우호적인 기관들은 비트코인이 전통 자산과의 상관관계가 낮고 장기 위험조정 수익이 높다는 점을 들어, 1~4% 수준의 소규모 전략적 배분이 포트폴리오 다변화에 기여할 수 있다는 분석을 내놓는다. 기관 머니의 온도차도 뚜렷하다. 나티시스 2026 인스티튜셔널 서베이에 따르면 글로벌 기관의 36%는 향후 크립토 투자 비중을 늘릴 계획이라고 답하지만, 동시에 66%는 "2026년 성과는 금이 크립토를 이길 것"이라고 응답했다. EY·코인베이스가 2025년 초 실시한 설문에서도 응답 기관의 59%가 "AUM의 5% 이상을 디지털 자산에 배분할 계획"이라고 답해 성장 잠재력을 보여줬지만, 가장 큰 우려 요인으로 여전히 변동성과 규제 리스크를 꼽았다. ◆ 원자재: AI·에너지 전환·안보가 만든 '전략자산'의 귀환 2026년 원자재 시장은 더 이상 단순한 인플레이션 헤지가 아니라, AI·에너지 전환·안보 이슈가 맞물린 '전략자산'으로 재조명되고 있다. BNY멜론, JP모간, UBS, 냇웨스트, 피델리티 리포트는 접근법은 조금씩 다르지만, 공통적으로 원자재·에너지·전환 메탈에 구조적인 강세 요인이 집중되고 있다는 점을 강조한다. BNY멜론은 AI 데이터센터 구축, 전력 인프라 확충, 에너지 전환과 함께 각국의 방위·인프라 지출이 향후 수년간 원자재 수요를 떠받칠 것이라고 본다. JP모간은 천연가스와 전력을 "AI 혁명의 병목(bottleneck)"으로 규정하며 가스 발전, LNG 프로젝트, 송전망 등에 장기 투자 기회가 많다고 짚었다. UBS는 구리·알루미늄 등 산업금속 비중 확대를, 냇웨스트는 희토류·전략자원이 '공급망 안보'와 직결되면서 지정학적 중요성이 커질 것이라고 제시하고, 피델리티는 구조적으로 높은 인플레이션 환경에서 실물자산·절대수익 전략이 전통 60:40 포트폴리오의 필수 보완재가 된다고 분석했다. 나티시스 설문에서도 기관투자가의 65%가 전통 60:40 대신 인프라·부동산·원자재·금 등을 섞은 60:20:20 구조가 2026년에 더 높은 수익을 낼 것이라고 답해, 원자재·실물자산을 '필수 축'으로 보는 인식 전환이 확인된다. 블룸버그NEF와 IEA 자료를 인용한 보고서들은 AI 데이터센터와 전력망 확충 수요만으로도 2030년까지 전 세계 구리 수요의 2~3%포인트 추가 상향을 가져올 수 있다고 추정한다. AI 데이터센터는 단일 시설당 수만 톤 단위의 구리와 막대한 전력을 소모하는 만큼, 이미 공급 부족이 우려되는 구리·은·희토류·갈륨 등 핵심 금속 시장에 추가적인 타이트닝 요인으로 작용할 수 있다는 것이다. 여기에 전기차·배터리·재생에너지 확대로 리튬·니켈·코발트 등 전환 메탈 수요가 2026년 한 해에만 30~40% 급증할 수 있다는 전망도 나오고 있어, 에너지 전환과 AI가 결합된 새로운 '미니 슈퍼사이클' 가능성이 거론된다. 인플레이션·무역·정책 측면에서의 환경도 원자재에 우호적이다. 모간스탠리 등은 미국·유럽에서 관세·보호무역 정책이 상수로 남는 한, 명목 물가가 2%를 상회하는 기간이 길어질 수 있다고 경고하면서, 과거 데이터상 인플레이션이 2%를 넘는 구간에서 원자재 상품 수익률이 평균적으로 기타 자산 대비 20%포인트가량 우위였다고 지적했다. 동시에 에너지 안보 우려와 탄소 규제가 섞이면서, 가스·LNG·원유·우라늄은 "절대 줄일 수 없는 베이스 에너지"로, 구리·알루미늄·리튬·희토류는 "에너지 전환을 위한 전략 금속"으로 포지셔닝이 재정의되고 있다. 이런 환경 속에서 월가 IB와 기관투자가들은 2026년 포트폴리오에서 원자재 비중을 한 단계 높이는 전략을, "달러·채권·전통 주식만으로는 감당하기 어려운 에너지·인플레이션·안보 리스크를 헷지하는 가장 실질적인 방법"으로 제시했다. kwonjiun@newspim.com 2025-12-15 07:12

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李대통령, 전재수 장관 면직안 재가 [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 11일 '통일교 금품수수' 의혹을 받는 전재수 해양수산부 장관에 대한 면직안을 재가했다. 대통령실 대변인실은 이날 오후 언론 공지를 통해 "이재명 대통령은 전재수 해양수산부 장관에 대한 면직안을 재가했다"고 밝혔다. [영종도=뉴스핌] 김학선 기자 = 통일교로부터 금품을 받았다는 의혹이 제기된 전재수 해양수산부 장관이 11일 오전 'UN해양총회' 유치 활동을 마친 후 인천국제공항 제2여객터미널을 통해 귀국해 입장을 밝힌 후 공항을 나서고 있다. 전 장관은 "직을 내려놓고 허위사실 의혹을 밝힐 것"이라고 밝혔다. 2025.12.11 yooksa@newspim.com 통일교 측으로부터 금품을 받았다는 의혹이 불거진 전 장관은 앞서 "장관직을 내려놓고 당당하게 응하는 것이 공직자로서 해야 할 처신"이라며 사의를 표명했다. 전 장관은 이날 오전 인천국제공항으로 입국하면서 기자들과 만나 '통일교 금품 수수 의혹'에 대해 "전혀 사실무근"이라면서도 사의를 밝혔다. 그는 "흔들림 없이 일할 수 있도록 제가 해수부 장관직을 내려놓는 것이 온당하지 않을까 생각한다"고 밝혔다. 전 장관은 의혹에 대해 "전혀 사실무근이고, 불법적인 금품수수는 단언컨대 없었다"며 "추후 수사 형태든지, 아니면 제가 여러 가지 것들 종합해서 국민들께 말씀드리거나 기자간담회를 통해 밝혀질 것"이라고 강조했다. 전 장관은 "(통일교 측으로부터)10원짜리 하나 불법적으로 받은 사실이 없다"면서 "600명이 모인 장소에서 축사를 했다는 것도 사실무근"이라고 반박했다. 앞서 민중기 특별검사팀은 지난 8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 2018∼2020년께 전재수 당시 더불어민주당 의원에게 명품 시계 2개와 함께 수천만 원을 제공했다는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그러면서 한일 해저터널 추진 등 교단 숙원사업 청탁성이라고 설명한 것으로 알려졌다. pcjay@newspim.com 2025-12-11 17:14