트렌드 전환기, 텐배거 다수 속출 선례
AI 하드웨어 선도할 '스마트안경' 테마
12월 잇단 신제품 공개, 상승 촉매제로
차기 텐배거 기대, 스마트안경 테마주
이 기사는 12월 2일 오후 3시56분 '해외 주식 투자의 도우미' GAM(Global Asset Management)에 출고된 프리미엄 기사입니다. GAM에서 회원 가입을 하면 9000여 해외 종목의 프리미엄 기사를 보실 수 있습니다.
[서울=뉴스핌] 배상희 기자 = 중국 본토 A주 시장의 12월 장세가 시작된 가운데, 이번 한달 장세를 주도할 핵심 테마의 윤곽이 드러나 주목된다. 현재까지 공개된 다양한 힌트들은 'AI 하드웨어' 테마에서 늘어날 투자기회를 지목하고 있다.
PC에서 스마트폰으로 그리고 이제 AI 안경과 AI폰으로 기술혁명 핵심 테마의 전환이 이뤄지는 과정에서 A주는 매번 텐배거(10배 이상 오른 종목)를 탄생시켜 왔다.
AI 하드웨어 제품으로 핵심 테마의 주축이 전환된 가운데 12월은 신제품 공개 등 AI 하드웨어 분야를 둘러싼 다양한 촉매제가 집중되는 시기여서, 또 다른 급등주의 탄생이 기대된다.
특히, 최근 중국 시장에서는 알리바바(阿裏巴巴 9988.HK)의 AI 안경 출시를 계기로 AI 하드웨어 중에서도 스마트 안경(AI 안경)이 연일 이슈화되고 있다. A주에 상장된 테마주 중 고성장세가 기대되는 종목을 살펴보고, 이를 통해 포트폴리오 구성의 팁을 제공하고자 한다.
◆ 12월 'AI 하드웨어 신제품' 줄줄이 공개
11월을 되돌아보면 자금은 주로 AI 응용 분야에 집중됐다. 특히 지난달 워렌 버핏 회장이 이끄는 버크셔 해서웨이가 처음으로 구글의 모기업인 알파벳 주식 1784만6000 주(시가로 약 43억4000만 달러)를 매입하며, 구글을 상위 10대 보유 주식 목록에 추가했다는 소식은 전세계 자본시장의 공감대를 형성했다.
12월에는 다양한 AI 신제품이 공개되고 업계 콘퍼런스가 집중적으로 개최될 예정이며, 그 가운데 투자기회가 AI 응용에서 AI 하드웨어 분야로 확산될 가능성이 높다.
주목할 첫 번째 이벤트는 중국에서 가장 대표적인 AR 글래스 제조업체로 평가받는 엑스리얼(XREAL, 구 Nreal)과 구글의 협력이다.
양사는 앞서 5월 구글 I/O 개발자 컨퍼런스에서 공개한 바 있는 안드로이드 확장현실(XR) 기반의 AR 안경 '프로젝트 아우라(Project Aura)'를 12월(날짜 미정)에 공식적으로 발표하고, 2026년 시장 출시를 추진할 계획이다.
아우라는 구글의 차세대 AI모델 제미나이(Gemini) AI 기술이 깊이 통합되어 환경 의미 이해 등 지능형 상호작용을 구현하는 것을 목표로 제작됐다.
두 번째 이벤트는 중국 전기차 제조사 리오토(理想∙LiAuto 2015.HK)가 자체 개발한 최초의 AI 안경 리비스(Livis) 공개다.
12월 3일 저녁 19시 30분(현지시간)에 공식 발표될 예정인 리비스의 핵심 포지션은 차량 인포테인먼트 시스템의 '확장된 터미널'이다. 이 제품은 리오토의 자체 개발 AI 기술을 차량 내부 공간에서 사용자의 일상생활로 확장해 '인간-차-생활'이 하나로 연결된 스마트 생태계를 구현한다는 콘셉트를 갖고 있다.
앞서 11월 25일 리샹(李想) 리오토 최고경영자(CEO)는 소셜미디어를 통해 "리오토의 AI 안경은 가장 뛰어난 인공지능 액세서리"라며 신제품 발표를 예고한 바 있다.
세 번째 이벤트는 이달 18~19일 열리는 중국 대표 동영상 플랫폼 틱톡의 모회사인 바이트댄스(ByteDance∙字節跳動) 산하의 클라우드∙AI 서비스 플랫폼 볼크엔진(火山引擎∙VOLCANO ENGINE)의 '포스(FORCE) 콘퍼런스'로, 이번 행사에서 신제품을 공개할 가능성이 제기되고 있다.
◆ 글로벌 빅테크 차기 격전지 '스마트 안경'
스마트 안경은 전세계 빅테크들이 주목하는 '핫 아이템'으로 떠올랐다. 메타(Meta)를 필두로 애플, 구글, 삼성전자, 아마존 등 굴지의 글로벌 IT 기업들이 이미 관련 시장으로 진출한 가운데 중국 IT 기업들도 잇따라 이 분야에 뛰어들고 있다.
화웨이(華為), 샤오미(小米), 바이두(百度)에 이어 최근 알리바바(阿裏巴巴)까지 스마트 안경 시장으로 진출하며 본격 경쟁을 예고하고 있다.
특히, 올해 하반기 글로벌 기업들의 잇단 신제품 공개에 힘입어, 스마트 안경 시장의 성장세에 더욱 속도가 붙은 상태다.
하반기 스마트 안경 업계의 핵심 변화 포인트는 AR 디스플레이 기능의 응용에서 찾을 수 있다. 기술적으로 비교적 단순한 오디오 및 촬영 중심의 제품에서 기술 장벽이 높은 AI+AR 스마트 안경으로 단계적으로 진화하고 있다는 설명이다.
주요 기업들의 동향을 살펴보면, 스마트 안경 분야의 대표 주자인 메타(Meta)는 자사의 첫 AR 안경을 출시했다. 중국에서는 레이네오(雷鳥∙Rayneo), 엑스리얼(XREAL), 로키드(Rokid) 등 선도적인 스타트업들이 AR 디스플레이 기술에 집중해 신제품을 선보이고 있다.
국내 빅테크들도 시장 진출에 나섰다. 그 중에서도 알리바바는 지난 11월 27일 '2025년 신제품 발표회'를 통해 AI와 AR을 일체형으로 결합한 플래그십 듀얼 디스플레이 스마트 안경인 '쿼크(誇克∙QUARK) S1'을 정식으로 공개했다.
알리바바 산하의 클라우드 사업 전담 자회사인 알리 클라우드(阿裏雲∙알리윈)가 개발한 AI 대모형(大模型, 대형언어모델<LLM>에 해당) 퉁이첸원(通義千問∙Qwen∙큐원)과 쿼크의 AI 기능이 결합된 이 제품은 통화, 음악, 번역, 메모, 일정 알림, 프롬프터, 사진 기반 질문·답변 등 기본적 기능 외에도 알리바바의 핵심 생태계 애플리케이션과 높은 수준의 호환성을 구현했다.
쿼크 AI 안경에 탑재된 큐원 AI 챗봇은 가오더(高德, 알리바바가 개발한 네비게이션 시스템 서비스) 고정밀 근안 내비게이션 시스템을 맞춤 개발했고, 알리바바의 금융 계열사 앤트그룹의 전자결제 플랫폼인 알리페이(支付寶∙즈푸바오)의 '보는 결제' 기능, 알리바바가 운영하는 전자상거래 플랫폼 타오바오(淘宝)의 상품 인식·가격 조회, 알리바바가 운영하는 온라인 여행 플랫폼 페이주(飛豬·Fliggy)의 여행 알림 등 다양한 서비스 기능과 통합돼 있다.
알리바바 그룹 우자(吳嘉) 부사장은 "쿼크 AI 안경은 알리바바 AI 챗봇 큐원이 물리적 세계와 더욱 긴밀히 연결되도록 돕는다"면서 "큐원은 앞으로도 더 많은 스마트 단말기로 확장될 것"이라고 밝혔다.
쿼크 AI 안경 'S1 모델'은 앞서 중국 최대 쇼핑 이벤트 광군제(光棍節, 11월 11일 개최돼 솽스이<雙十一>로도 불림) 기간 티몰(天猫·톈마오, 알리바바 산하의 전자상거래 플랫폼) 공식 플래그십 스토어에서 사전 판매를 시작했고, 사전 판매 기간 동안 티몰 스마트 안경 브랜드, 스마트 안경 매장, XR 카테고리 순위에서 모두 판매 1위를 차지했다.
<'AI 하드웨어' 트렌드 선도주자② 12월 A주 핵심테마 '스마트 안경'>으로 이어짐.
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pxx17@newspim.com
