[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 24일 티씨케이(064760)에 대해 '9세대 NAND 양산 확대 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 티씨케이 리포트 주요내용
키움증권에서 티씨케이(064760)에 대해 '티씨케이의 전방 산업이 NAND에서 파운드리와 HBM으로 확대될 것에 주목. 파운드리의 GAA 양산, HBM의 하이브리드 본딩이 SiC 수요 확대를 이끌 것. 특히 2026년에는 9세대 NAND 양산 적용이 확대되며, 챔버당 SiC의 사용량 증가와 티씨케이의 실적 성장을 이끌 것으로 판단함.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2026년 실적은 매출액 3,619억원(+15%YoY)과 영업이익 1,136억원(+28%YoY)으로, 크게 성장할 전망이다. 1)2Q26 삼성전자의 9세대 V-NAND 양산과 함께 NAND향 SiC ring의 판매 증가가 예상되고, 2)고객사의 2nm GAA 양산에 따라 파운드리 산업의 실적 기여도가 확대될 것이며, 3)중국향 실적 증가세도 이어질 것으로 판단하기 때문이다.'라고 밝혔다.


◆ 티씨케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 140,000원 -> 220,000원(+57.1%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2025년 08월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 140,000원 대비 57.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 06월 12일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 220,000원을 제시하였다.


◆ 티씨케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 182,500원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 182,500원 대비 20.5% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 210,000원 보다도 4.8% 높다. 이는 키움증권이 티씨케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 182,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 122,500원 대비 49.0% 상승하였다. 이를 통해 티씨케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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