[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 05일 한전KPS(051600)에 대해 '2026년 깜짝 배당 성장 가능'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 62,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '목표주가 62,000원, 투자의견 매수 유지. 2026년 영업이익 2,187억원(YoY +28.6%) 전망. 기저 효과에 더해 비용 개선 가능성 감안하면 매력 충분: 2026년을 바라보는 시점에서 일단 2025년 1분기 실적 부진의 기저효과가 존재한다. 당시 감익은 정비 물량이 감소한 일시적 영향이었고 2분기부터 바로 정상화되었기 때문에 부진 지속 가능성은 제한적이다. 2026년에 기대할 요소는 비용 개선이다. 정부가 안전을 중요한 가치로 생각하고 있다는 것은 2025년 경영평가 편람의 안전 관련 배점 강화에서도 찾아볼수 있다. 과거 2018년~2019년 영업실적이 2017년 대비 크게 개선된 사례와 비슷한 환경이 조성되고 있어 2026년 6월 경영평가 결과에 관심을 가질 필요가 있다. 배당성향은 65%로 이미 충분히 높기 때문에 추가적인 상향은 기대하기 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고 실적의 개선 여지를 감안하면 DPS 상승이 가능하며 배당수익률 관점에서 저평가 영역에 위치한다.'라고 분석했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 08월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,200원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 한전KPS 리포트 주요내용
하나증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '목표주가 62,000원, 투자의견 매수 유지. 2026년 영업이익 2,187억원(YoY +28.6%) 전망. 기저 효과에 더해 비용 개선 가능성 감안하면 매력 충분: 2026년을 바라보는 시점에서 일단 2025년 1분기 실적 부진의 기저효과가 존재한다. 당시 감익은 정비 물량이 감소한 일시적 영향이었고 2분기부터 바로 정상화되었기 때문에 부진 지속 가능성은 제한적이다. 2026년에 기대할 요소는 비용 개선이다. 정부가 안전을 중요한 가치로 생각하고 있다는 것은 2025년 경영평가 편람의 안전 관련 배점 강화에서도 찾아볼수 있다. 과거 2018년~2019년 영업실적이 2017년 대비 크게 개선된 사례와 비슷한 환경이 조성되고 있어 2026년 6월 경영평가 결과에 관심을 가질 필요가 있다. 배당성향은 65%로 이미 충분히 높기 때문에 추가적인 상향은 기대하기 쉽지 않다. 그럼에도 불구하고 실적의 개선 여지를 감안하면 DPS 상승이 가능하며 배당수익률 관점에서 저평가 영역에 위치한다.'라고 분석했다.
◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 62,000원 -> 62,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 유재선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 62,000원은 2025년 08월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 62,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 12일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 62,000원을 제시하였다.
◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 62,200원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 62,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 62,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 62,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,000원 대비 11.1% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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