[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 28일 한미약품(128940)에 대해 '국내 노보와 릴리 양강구도에 한미 출전 예고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 420,000원을 내놓았다.


◆ 한미약품 리포트 주요내용
키움증권에서 한미약품(128940)에 대해 '에페글레나타이드 3상 탑라인 성공. 노보의 위고비와 견줄 수 있는 최초의 국내 비만 치료제. 추가적인 모멘텀 계속 대기 중. BUY & HOLD 전략 유효: 에페글레나타이드 국내 3상 발표는 이미 시장에서 예상했던 재료이나, 그 동안 제약/바이오 섹터가 소외되어 왔기에 모멘텀 발생에 대해 민감하게 반응. 섹터에 대한 투자심리가 여전히 살아있다는 것으로 해석. 오는 11월 미국비만학회(ObesityWeek)에서 HM15275(LA-GLP/GIP/GCG)와 HM17321(LA-UCN2) 등주요 연구 결과 발표가 예정되어 있고, ‘26년초 MSD에 기술 이전한 MASH 치료제 에피노페그듀타이드 2b상 탑라인 확인과 근육 증가 비만 신약 HM17321의 기술 이전 모멘텀 여전히 상존. 주가 급등에 대한 부담 있으나 BUY & HOLD 전략 유효.'라고 분석했다.


◆ 한미약품 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 420,000원 -> 420,000원(0.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 420,000원은 2025년 10월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 420,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 330,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 420,000원을 제시하였다.


◆ 한미약품 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 435,714원, 키움증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 420,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 435,714원 대비 -3.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 360,000원 보다는 16.7% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 한미약품의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 435,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 366,765원 대비 18.8% 상승하였다. 이를 통해 한미약품의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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