[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 22일 대한항공(003490)에 대해 '예견된 부진, 다음을 바라볼 때'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한항공 리포트 주요내용
유진투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 '3Q25 실적은 별도 기준 매출액 4조 85억원(-6%yoy), 영업이익 3,763억원(-39%yoy, OPM 9.4%)를 기록. 당사 영업이익 추정치 4,493억원을 하회하는 실적. 예상한 바와 같이, 여객 부문에서 10월 추석 연휴로 수요 집중되면서 성수기 3분기 수요가 상대적으로 약했고, 미국의 입국 규정 강화 & 아태 항공사 공급 증가로 주력인 미주 실적이 부진했음. 당사 추정 노선별 운임단가에 따르 면, 미주 외 동남아도 운임이 하락했고, 중국도 공급 증가 속 L/F 확보 위한 운임 하방 압력이 작용한 것으로 추정. 그러나, 10월에는 기존의 부진했던 영향들을 만회하고 있음. 동사의 최대 매력 포인트인 프리미엄 수요도 여전히 견조함. 화물 사업도 3분기 수요 및 운임 모두 견조했고, 4분기는 계절적 성수기임. 예상했던 쇼크를 넘어 4분기 실적을 바라볼 때임. 4분기 이후 공정위 운임 상승 제한 조치 해제되면 추가적인 업사이드 여력도 존재할 것.'라고 분석했다.


◆ 대한항공 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
유진투자증권 양승윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 10월 13일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다.


◆ 대한항공 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,800원, 유진투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,800원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 LS증권의 37,000원 보다는 -5.4% 낮다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 대한항공의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,583원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 대한항공의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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