[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 '희망퇴직의 일회성 비용보다 AI 전환 가속화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 19,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
KB증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '투자의견 Buy와 목표주가 19,000원을 유지한다. LG유플러스에 대한 투자포인트는 실적 개선과 AI전환 가속화에 있다. 연초 수익성 중심의 전략으로 전환하는 한편 업무에 AI를 적용하면서 실적 개선이 이루어지는 동향이다. 한편 본업에서의 실적 개선 뿐만 아니라 B2B AI 솔루션 (AICC 등)과 데이터센터 AI사업 매출은 지속적인 성장 동인으로 작용하고 있다. 다만, 이번 분기에는 희망 퇴직으로 인건비가 증가할 것이 예상됨에 따라 위와 같은 투자 포인트가 흐려질 가능성이 존재한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '3Q25 영업이익은 1,552억원으로 전망한다. 직전 추정치 영업이익 3,067억원 대비 감소 (-49%) 한 규모로, 영업이익 컨센서스인 2,248억원 대비 큰 폭 하회 (-31%)한 수준이다. 만 50세 이상의 근속자를 대상으로 희망퇴직을 실시함에 따라 1,400억원에 가까운 일회성 인건비가 추가 발생할 것으로 예상되기 때문이다 (SBS 8/20). 해당 비용을 제외하면 기존 추정에 부합하는 실적이 될 것으로 판단한다. 오히려 3Q25 실적 발표 과정에서 AI관련 사업의 성장동력이 조명될 것이 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 19,000원 -> 19,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 19,000원은 2025년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 19,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 11일 14,500원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 07일 최저 목표가인 14,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 19,000원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 17,287원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 19,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 17,287원 대비 9.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 20,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 17,287원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,244원 대비 30.5% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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