[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 24일 카카오(035720)에 대해 '이프 카카오 25: 카카오톡의 변곡점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 카카오 리포트 주요내용
하나증권에서 카카오(035720)에 대해 '4분기 톡비즈 매출 +10% 성장 달성 가능 전망: 카카오는 9월 23일 ‘이프 카카오 2025’의 키노트 세션에서 카카오톡의 개편 방안을 공개하고 AI를 제외한 UI/UX 변경은 오후부터 적용했다. 예고한 바와 같이 1) 첫 번째 탭의 SNS 피드화, 2) 세 번째 탭의 숏폼 콘텐츠 피드화가 이뤄졌고 3) 두 번째 탭에 채팅 탭 폴더 추가를 비롯한 편의성 개선이 적용됐다. AI는 1) 온디바이스AI 카나나 나노 모델, 2) 오픈AI ChatGPT 탭 추가되며 10월부터 CBT 및 적용 예정이다. 금일 오후 업데이트와 동시에 콘텐츠 3개 당 광고 1개 빈도로 피드형 광고 도입이 확인된다. DA 광고는 1/2분기 전년 대비 -4%/-5%로 부진했으나 이번 업데이트를 통해 4분기 +7% 이상까지 성장률 회복하여 4분기 톡비즈 매출 +10% 성장이라는 목표는 충분히 달성 가능할 것으로 전망한다.'라고 분석했다.


◆ 카카오 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
하나증권 이준호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2025년 09월 17일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 11일 60,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 11월 11일 최저 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 70,000원을 제시하였다.


◆ 카카오 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 78,600원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 78,600원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 교보증권의 51,000원 보다는 37.3% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 카카오의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 78,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 50,818원 대비 54.7% 상승하였다. 이를 통해 카카오의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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