[GAM] 월가가 평가한 엔비디아의 오픈AI 투자…"5000억불 매출 기회"

기사입력 : 2025년09월23일 07:42

최종수정 : 2025년09월23일 07:42

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이 기사는 인공지능(AI) 번역을 통해 생성된 콘텐츠로 원문은 9월22일 로이터통신 기사입니다.

[서울=뉴스핌] 이홍규 기자 = 칩메이커 엔비디아(종목코드: NVDA)가 챗GPT의 모회사인 오픈AI에 최대 1000억 달러를 투자하고, 최소 10기가와트의 컴퓨팅을 배치하는 전략적 파트너십을 위한 의향서에 서명할 예정이라고 양사가 월요일 발표했다.

엔비디아는 자사의 재정적 영향력을 활용해 인공지능 시스템 구축에서 자사 하드웨어를 중심적 위치에 유지해왔다. 자체 칩 설계도 모색하고 있는 오픈AI를 핵심 고객으로 유지하는 것은 업계가 경쟁 공급업체들을 고려하는 상황에서 회사의 지배력을 강화하는 데 도움이 될 수 있다.

파트너십에 대한 애널리스트 반응들은 다음과 같다:

◆매트 브리츠만, 하그리브스 랜스다운 선임 주식 애널리스트

"엔비디아에게 이 상은 엄청나다 — AI 데이터센터 용량 1기가와트마다 약 500억 달러의 매출 가치가 있어, 이 프로젝트는 최대 5000억 달러의 가치가 될 수 있다.

오픈AI를 전략적 파트너로 확보하고 하드웨어와 소프트웨어 로드맵을 공동 최적화함으로써, 엔비디아는 자사 GPU가 차세대 AI 인프라의 백본으로 남도록 보장하고 있다.

시장은 분명히 여러 플레이어들이 활동할 만큼 충분히 크지만, 이 거래는 규모와 생태계 깊이 면에서 엔비디아가 여전히 속도를 주도하고 있으며 모든 다른 업체들에게 판돈을 높이고 있음을 강조한다."

◆제이콥 본, 이마케터 기술 애널리스트

"엔비디아 GPU에 대한 수요는 사실상 프론티어 AI 모델 개발에 녹아들어 있으며, 이런 거래들은 중국에서의 매출 손실에 대한 우려도 완화해야 한다.

또한 경쟁 칩메이커들이나 빅테크 플랫폼들의 인하우스 실리콘이 엔비디아의 선도를 뒤흔들 정도로 가까이 왔다는 생각에 찬물을 끼얹는다.

오픈AI에게는 마이크로소프트 파트너십으로부터 계속 다각화하고 차세대 모델 개발 경쟁을 벌이면서 더 큰 독립성을 신호한다."

◆안셸 사그, 무어 인사이트 & 스트래티지 수석 애널리스트

"이것은 오픈AI 존재 초기부터 있었던 두 회사 간 파트너십을 강화한다고 생각한다. 이는 또한 이렇게 많은 볼륨과 컴퓨팅 용량으로 엔비디아의 장기 성장 수치를 검증하며, 오픈AI가 더욱 큰 고객들로 확장할 수 있게 한다."

◆벤 바자린, 기술 컨설팅 회사 크리에이티브 스트래티지 CEO

"엔비디아가 말하고자 했던 점은 정말로 오픈AI가 급증하는 수요를 충족할 수 있게 돕는 것이었고, 현시점에서 우리는 엔비디아 GPU에 대한 급증하는 수요가 있다는 걸 알고 있다. 왜냐하면 그것이 주로 오픈AI가 돌리는 것이기 때문이다."

◆킴 포레스트, 보케 캐피털 최고투자책임자

"이것은 엔비디아가 최대 고객에 투자하는 것처럼 들린다. 이런 협정들은 양측 모두에게 유익할 수 있다. 하지만 위험도 있을 수 있다. 서로 완전히 연결되어 있는 것은 근시안적 사고를 야기할 수 있고, 다른 칩 경쟁업체들이 다른 AI 회사들로 진입해 그들을 유혹할 수 있는 진입점을 만들 수 있다.

우리는 LLM 모델이 모든 사람이 기대하는 엄청난 양의 생산성을 창출할 기술이라는 것에 확신하지 않는다."

◆길 루리아, D.A. 데이비슨 애널리스트

"발표가 오픈AI의 램프업 능력에 긍정적인 반면, 우리는 엔비디아가 '최후의 투자자'가 되어 오픈AI의 과도하게 확장된 약속들을 구제하고 있는 것을 우려한다."

◆데이비드 와그너, 앱투스 캐피털 어드바이저스 포트폴리오 매니저

"엔비디아가 AI에 계속 배가하고 있는데, 우리는 항상 CEO 젠슨 황이 AI 팩토리들로 하향 투자하고 싶어할 것이라고 생각했다 - 이 발표는 많은 사람들이 예상했던 것보다 훨씬 이르다."

◆스테이시 라스곤, 번스타인 애널리스트

"한편으로는, 이것이 오픈AI가 컴퓨팅 인프라에 대한 매우 열망적인 목표들을 달성하는 데 도움이 되고, 엔비디아가 그런 것들이 구축되도록 보장하는 데 도움이 된다. 다른 한편으로는 '순환적' 우려가 과거에 제기되었고, 이것이 그런 우려들을 더욱 부채질할 것이다."

bernard0202@newspim.com

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앤스로픽, '클로드 페이블 5' 출시 [뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 인공지능(AI) 스타트업 앤스로픽이 자사 미토스(Mythos)급 AI 모델의 일반 공개 버전을 출시했다. 지난 4월 출시 직후 AI가 인간을 향한 사이버 무기로 사용될 수 있다는 충격을 준 후 안전장치가 강화된 버전이다. 앤스로픽은 9일(현지시간) 미토스급 AI 모델의 공개 버전인 '클로드 페이블 5(Claude Fable 5)'를 출시한다고 밝혔다. 다만 사이버보안 같은 위험 분야에서의 사용은 차단하는 안전장치를 적용했다. 4월 미토스 프리뷰 출시가 소프트웨어 결함을 찾아내는 능력으로 전 세계에 충격파를 보낸 지 두 달 만이다. 당시 미토스 프리뷰는 인기 소프트웨어들에서 수천 건의 이전에 알려지지 않은 보안 취약점을 자동으로 찾아내며 전 세계에 충격을 안겼다. 이러한 능력은 보안 강화에 활용될 수 있지만, 사용자 의도에 따라 곧바로 강력한 사이버 무기로 변할 수 있기 때문이다. 앤스로픽이 이날 공개한 클로드 페이블 5는 광범위한 사용을 위해 만든 가장 강력한 모델로 소프트웨어 엔지니어링과 분석에서의 성능이 강조됐다. 노트북 디스플레이에 표시된 앤스로픽 로고 [사진=블룸버그통신] 앤스로픽은 공식 발표문에서 "클로드 페이블 5는 일반 사용을 위해 안전하게 만들어진 미토스급 모델"이라고 설명했다. 이 모델은 앤스로픽의 기업 고객과 유료 가입자가 사용할 수 있다. 회사는 사이버보안과 생물학을 포함한 특정 고위험 분야에서 응답을 차단하는 새 안전장치 덕분에 광범위한 출시가 가능해졌다고 밝혔다. 앤스로픽은 같은 날 가드레일이 제거된 '클로드 미토스 5(Claude Mythos 5)'도 함께 출시했다. 다만 이 모델은 소규모 사이버 방어 인프라 제공업체들을 대상으로만 출시된다. 회사는 클로드 미토스 5를 초기에 미 정부와 협력하는 '프로젝트 글래스윙(Project Glasswing)'을 통해 배포할 계획이라고 설명했다. 기존 클로드 미토스 프리뷰의 업그레이드 버전이다. 클로드 미토스 프리뷰에 접근 권한이 있던 사용자들은 새 클로드 미토스 5로 업그레이드할 수 있다. 회사는 시간이 지남에 따라 더 광범위한 신뢰 접근 프로그램(Trusted Access Program)을 통해 클로드 미토스 5의 접근을 확대할 계획이라고 밝혔다. 클로드 페이블 5는 앤스로픽이 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO 사업설명서를 비공개 신청했다고 발표한 지 수일 만에 나왔다. 앤스로픽은 지난해 약 100억 달러의 연간 매출에서 5월에는 매출 런레이트가 470억 달러로 증가했다고 밝혔다. 최근 9650억 달러 기업 가치로 자금 조달 라운드를 마무리하면서 3월 말 8520억 달러로 평가된 주요 경쟁사 오픈AI를 추월했다. mj72284@newspim.com 2026-06-10 02:37