[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 18일 엘앤에프(066970)에 대해 '겹겹이 쌓이는 호재'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 엘앤에프 리포트 주요내용
KB증권에서 엘앤에프(066970)에 대해 '3Q 양극재 출하량 +45% QoQ 전망, 2년 만의 분기 실적 흑자전환 기대. 2차전지 소재 업종 Top Pick 관점 유지, 긍정적 투자포인트 다수 존재. 투자의견 Buy 유지, 목표주가 110,000원으로 +16% 상향: 목표주가를 상향한 이유는 전방 고객의 수요 가시성이 증대됨에 따라 LFP의 영업이익 기여도가 시장 기대치를 상회할 것으로 전망되어 2026E~2030E 평균 영업이익률을 기존 4.5%에서 5.0%로 +0.5%p 상향 조정했기 때문이다. 목표주가에 대한 12개월 선행 P/B는 8.11배이며, 8월 13일 종가 대비 상승여력은 +30%다.'라고 분석했다.


◆ 엘앤에프 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 95,000원 -> 110,000원(+15.8%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 이창민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2025년 07월 31일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 95,000원 대비 15.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 08일 170,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 04월 10일 최저 목표가인 80,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 110,000원을 제시하였다.


◆ 엘앤에프 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 101,462원, KB증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 101,462원 대비 8.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB증권의 150,000원 보다는 -26.7% 낮다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 엘앤에프의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 101,462원은 직전 6개월 평균 목표가였던 139,000원 대비 -27.0% 하락하였다. 이를 통해 엘앤에프의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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