[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 08일 한전KPS(051600)에 대해 '2Q25 Re: 어느정도 지워진 실적 우려'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 63,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한전KPS 리포트 주요내용
신한투자증권에서 한전KPS(051600)에 대해 '1분기 부진 만회 & 3분기 중 수주 모멘텀에 주목: 원자력·천연가스 발전 기자재 관심 종목 유지. Total Return(Capital Gain + Dividend) 관점에서의 접근 유효. 3분기 중 수주 모멘텀에 주목 필요'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '[2분기 실적] 연결 영업이익 656억원(-11.8%, 이하 YoY, OPM +14.5%) 달성. 화력(1,855억원, +62.0% QoQ)과 원자력·양수(1,501억원, +45.6% QoQ) 부문 외형이 전분기 대비 크게 개선. 화력 부문은 계획예방정비 실적이 54기로 전년 동기(38기), 전분기(4기) 대비 크게 확대된 것이 외형 개선의 원인. 원자력은 준공 호기가 1기에 불과하나 진행되고 있는 정비가 많아 원자력·양수 부문 외형이 개선된 것으로 파악. 대외 부문 외형 537억원 기록이 이번 분기 특이사항. 전분기(+319.5%), 전년 동기(+87.8%) 대비 크게 개선된 모습. 수명연장공사 실적이 반영된 영향이 컸음. 전반적으로 연결 매출액이 개선되며 이익도 전분기 대비 개선된 모습(+741.3%)을 보이며 1분기 부진 만회. 하반기는 상반기 대비 개선된 실적 기대'라고 밝혔다.


◆ 한전KPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 58,600원 -> 63,000원(+7.5%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 최규헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 63,000원은 2025년 08월 04일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 58,600원 대비 7.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 56,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 63,000원을 제시하였다.


◆ 한전KPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 64,000원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 63,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 64,000원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 64,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 57,429원 대비 11.4% 상승하였다. 이를 통해 한전KPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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