[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 07일 SK텔레콤(017670)에 대해 '시간을 벌다'라며 투자의견 'TRADING BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 4.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK텔레콤 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 '배당에 대한 확실한 코멘트는 없었음. 주가 횡보 예상: 배당 삭감 노이즈가 잠잠해질 때까지 주가 횡보 예상. 하반기 실적 부진이 예견된 만큼 당장 부각될 만한 추가 하방 리스크 없음'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '2Q25 영업이익(이하 전년대비 성장률)은 3,383억원(-40.4%)으로 당사 추정치(3,269억원)에 부합. 해킹사태로 인한 예견된 부진이었음. 전분기대비 가입자는 핸드셋 -75만명, 인터넷 -4만명, 유료방송 -11만명 기록. AIDC (+13.2%)를 제외하고 본업인 무선(-1.9%), 인터넷(+3.4%), 유료방송(-0.3%) 모두 부진. 비용 측면에서는 유심 교체 및 신규모집 중단기간 대리점 보상 관련 2,500억원 일시 반영됨(*유심 비용은 추후 일부 환입 가능). 3Q25 영업이익은 1,136억원(-78.7%)으로 8월 요금 반값할인 타격 클 것'라고 밝혔다.


◆ SK텔레콤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2025년 07월 16일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 07일 60,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 67,000원과 최저 목표가인 57,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 미치지 못하지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 59,000원을 제시하였다.


◆ SK텔레콤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,531원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 65,531원 대비 -10.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 52,000원 보다는 13.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK텔레콤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,531원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,000원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 SK텔레콤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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