[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 현대차증권에서 06일 녹십자(006280)에 대해 '2Q25 Review: 알리글로 '해 줘''라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
현대차증권에서 녹십자(006280)에 대해 '2Q25 연결기준 매출액은 5,002억원 (YoY +19.9%. QoQ +30.4%). 영업이익 274억원 (YoY +55.1%, QoQ +243.8%)으로 시장 컨센서스를 상회하는 실적을 기록 - 별도 기준 녹십자의 매출액은 3,917억원(YoY +26.1%, QoQ +32.5%)으로, 알리글로 및혈액제제 외형 확대 및 수익성 개선과 고마진의 백신 제품들의 매출이 성장. 국내에서 수두 백신 배리셀라와 대상포진 백신 싱그릭스의 약진으로 백신 사업부의 성장이 눈에 띄는 상황. 또한 알리글로의 경우 출시 1년 간 누적 매출 1,000억원을 달성하였으며 6월 말 기준으로 투약 환자 수 500명을 상회. 알리글로의 연간 가이던스 1억 달러의 변동이 없음. 2분기 기준 선적 증가로 약 500억원의 매출 달성, 3/4분기 각각 300억원의 매출로 연간 가이던스 달성 가능한 수준. 헌터라제의 해외 수출도 높은 실적을 기록. 이집트와 러시아 행 수출이 회복되었으며 2028년 1,000억원 매출 달성을 목표로 판매.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 03월 18일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 196,667원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 196,667원 대비 6.8% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 200,000원 보다도 5.0% 높다. 이는 현대차증권이 녹십자의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 196,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,455원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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