[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 06일 아이센스(099190)에 대해 '하반기 이륙 준비 끝'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 24,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이센스 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 아이센스(099190)에 대해 '2025년 CGM 매출은 매분기 최대 실적을 경신하며 159억원(기존 157억원)을 기록할 것으로 예상한다. 2025년 하반기부터 추가 보험등재 및 행정작업이 마무리되며 점진적 실적 개선이 기대된다. 3Q25는 영국에서 Agamatrix의 CGM PL 브랜드가 출시될 예정이며, 일본 PMDA 허가도 기대된다. 4Q25에는 CGM 전용 리시버가 출시가 예정되어 있어 유럽에서 추가로 보험시장 진입이 가능해질 것으로 예상된다. CGM 시장의 핵심은 이제 태동하는 시장에서 실질적인 Player가 몇 안 된다는 것이다. 본격적으로 시장에 침투하는 시기인만큼 장기적이며 관대한 시선이 필요하다.
'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '2Q25 매출은 전년 대비 10% 증가한 768억원을 기록하며 시장기대치에 부합했다. 영업이익은 전년 대비 14% 감소한 17억원(OPM 2.2%)으로 시장기대치를 상회하였다. 중동 정 세악화에 따른 수금지 연으로 대손상각비가 일시적으로 증가하였으나, 3Q25 수금 정상화로 상당 부분 환입될 것으로 예상된다. 대손상각비를 감안한 조정 영업이익률은 약 5.6%로 추정된다. 2025년 실적은 매출은 전년 대비 10% 상승한 3,208억원, 조정 EBITDA는 전년 대비 32% 상승한 342억원(조정 EBITDA 마진 10.7%)를 기록할 것으로 예상한다. 현 주가는 12개월 선행 P/S 기준 1.4배로 글로벌 Peer(4.5배) 및 동사의 지난 3년 평균(1.9배) 대비 저평가되고 있다.'라고 밝혔다.


◆ 아이센스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 24,000원 -> 24,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 하락
미래에셋증권 김충현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 24,000원은 2025년 07월 24일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 24,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 05일 28,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 24,000원을 제시하였다.

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