[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 30일 한화오션(042660)에 대해 '2Q25 Review: 근원적인 생산성 개선'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 114,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화오션 리포트 주요내용
한국투자증권에서 한화오션(042660)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 39% 상회, 상선 수익성 대폭 개선: 상선이 다했다. 2분기 연결 매출액은 3조 2,941억원(+29.9% YoY, +4.8% QoQ), 영업이익은 3,717억원(흑자전환 YoY, +43.7% QoQ, OPM +11.3%)을 기록했다. 컨센서스와 비교해 매출액은 부합, 영업이익은 38.9% 상회하는 것이다. 호실적의 원동력은 상선 부문이다. 2분기 상선 매출액은 2조 8,068억원으로 1분기에 비해 9.3% 증가했다. 늘어난 조업일수를 감안해도 매출액 증가폭이 큰데, 고선가 LNG 운반선 건조 비중 상승 효과다. 특히, 2022년에 수주한 LNG 운반선 중 1척당 2.3~2.5억달러에 수주한 호선들이 주요 공정을 지나면서 매출액에 기여한 모습이 다. 수주 시점 대비 낮은 강재 가격, 원가 절감 노력 등이 더해지며 상선 영업이익 률은 13.4%를 기록했고, 지체상금 환입분을 제외한 경상치도 11.7%를 이뤄냈다.'라고 분석했다.


◆ 한화오션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 114,000원 -> 114,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 114,000원은 2025년 07월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 114,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 30일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 114,000원을 제시하였다.


◆ 한화오션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 97,105원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 114,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 97,105원 대비 17.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 120,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 한화오션의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 97,105원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,824원 대비 107.4% 상승하였다. 이를 통해 한화오션의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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