[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 21일 에이치엔에스하이텍(044990)에 대해 '실적 굿, 밸류에이션 굿, 주주환원 굿'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ 에이치엔에스하이텍 리포트 주요내용
대신증권에서 에이치엔에스하이텍(044990)에 대해 'ACF(이방성 전도필름) 및 수정진동자 전문 국산 소부장 기업. 2025년 매출액은 990억 원(+30% YoY), 영 업이익은 206억 원(+48% YoY)으로 매출액 기준 yoy 30% 이상 성장, 전사이익률은 20%의 높은 이익률을 예상함. ACF 사업부의 경우 상위 3~5개사의 시장 독점 구조로 영업이익률은 20% 중반의 높은 고수익 구조. 동사는 고객사 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 매출 확대 앞두고 있어 성장성과 수익성 대비 저평가 구간에 머물러 있음. 동사는 2025년 예상 순이익 기준 per 8배 수준으로 경쟁사 Dexerials의 per13~20배 대비 현저히 낮은 수준으로 거래 중. 또한 2025년 6월 기준 자사주 보유 비중이 10.48%로 지속적인 자사주 매입을 통해 강한 주주환원 의지를 보여주고 있어 시장 재평가 시 투자 매력이 높아질 것으로 기대'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 에이치엔에스하이텍 리포트 주요내용
대신증권에서 에이치엔에스하이텍(044990)에 대해 'ACF(이방성 전도필름) 및 수정진동자 전문 국산 소부장 기업. 2025년 매출액은 990억 원(+30% YoY), 영 업이익은 206억 원(+48% YoY)으로 매출액 기준 yoy 30% 이상 성장, 전사이익률은 20%의 높은 이익률을 예상함. ACF 사업부의 경우 상위 3~5개사의 시장 독점 구조로 영업이익률은 20% 중반의 높은 고수익 구조. 동사는 고객사 확대 및 포트폴리오 다각화에 따른 매출 확대 앞두고 있어 성장성과 수익성 대비 저평가 구간에 머물러 있음. 동사는 2025년 예상 순이익 기준 per 8배 수준으로 경쟁사 Dexerials의 per13~20배 대비 현저히 낮은 수준으로 거래 중. 또한 2025년 6월 기준 자사주 보유 비중이 10.48%로 지속적인 자사주 매입을 통해 강한 주주환원 의지를 보여주고 있어 시장 재평가 시 투자 매력이 높아질 것으로 기대'라고 분석했다.
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