[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 16일 LG유플러스(032640)에 대해 '높아진 실적 자신감'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ LG유플러스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 '2Q25 Preview, 컨센서스 소폭 상회 전망. 실적 개선 강도 가장 클 전망 vs. 밸류에이션 프리미엄: 2분기 실적발표에서 자사주 매입 규모를 발표할 전망이다. 컨센서스는 600~700 억원으로 추정되는데, 이보다 크다면 또 한번 투자심리 개선이 기대된다. 참고로 자사주 매입 규모가 700억원 수준으로 결정되고 약 3개월 동안 매입이 이뤄지는 경우 일평균 거래대금의 5% 수준의 수급 효과가 예상된다. 밸류에이션이 고민이다. LG유플러스의 25년/26년 예상 주주환원수익률은 각각 5.9%/5.4%로 SK텔레콤 6.3%/6.3%, KT 6.1%/6.4% 대비 프리미엄을 받고 있다. 주주환원 ‘시행’을 앞뒀다는 점, KT 대비 이익이 얇아 실적 개선 강도가 크다는 점에서 멀티플 프리미엄이 적당하나 과거 LTE~IPTV 확장기만큼 프리미엄을 주기는 어렵다. 목표주가 산정시점을 26년으로 변경해 목표가를 16,500원으로 상향하지만 지금부터는 경쟁사를 아주 크게 아웃퍼폼하기는 어렵다고 본다.'라고 분석했다.


◆ LG유플러스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 13,500원 -> 16,500원(+22.2%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김아람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,500원은 2025년 04월 18일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 13,500원 대비 22.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 08일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,500원을 제시하였다.


◆ LG유플러스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,871원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 16,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,871원 대비 4.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 NH투자증권의 20,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 LG유플러스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,871원은 직전 6개월 평균 목표가였던 13,136원 대비 20.8% 상승하였다. 이를 통해 LG유플러스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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