[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 05일 에스엘(005850)에 대해 'SDV 부품 비중 확대 기대'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스엘 리포트 주요내용
NH투자증권에서 에스엘(005850)에 대해 '글로벌 헤드램프 핵심 공급사로 높은 수준의 제품 기술력 보유, 전동화 부품 및 미러 등으로 영역을 확대. 현대차그룹과 GM 등 주요 고객사 향 부품 공급 레퍼런스 기반으로 고객사 확대 중'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '동사의 2025년 실적은 매출액 5.0조원(-0.1% y-y), 영업이익 3,577억원(-9.5% y-y)을 기록할 것으로 예상. 주요 고객사들의 전동화 전환 확대가 본격화 되면서 동사 SDV 부품 채택도 늘어날 것으로 기대. 다만, 북미 인건비 상승 영향이 지속되고 있어 수익성은 고객사 생산물량 확대 시 개선될 전망'라고 밝혔다.


◆ 에스엘 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 44,000원(최근 1년 이내 신규발행)
NH투자증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 44,000원을 제시했다.


◆ 에스엘 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,222원, NH투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,222원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 36,000원 보다는 22.2% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 에스엘의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 에스엘의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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