[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 30일 SK오션플랜트(100090)에 대해 '하반기부터 채워지기 시작할 수주잔고'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK오션플랜트 리포트 주요내용
KB증권에서 SK오션플랜트(100090)에 대해 '국내외 해상풍력 프로젝트 발주 재개로 줄어든 수주잔고 확보 기대: 2025년 매출액은 9,957억원 (+50.3% YoY), 영업이익은 566억원 (+35.3% YoY), 지배주주 순이익은 291억원 (+72.5%)을 기록할 것으로 전망한다. 외형 성장은 지속되나 수익성이 전년대비 하락할 것으로 추정하는 것은 상대적으로 마진이 낮은 특수선 매출 비중이 높아지기 때문이다. 다만 그간 금리 상승 및 글로벌 공급망 불확실성 등으로 인해 지연되었던 국내외 해상풍력 프로젝트의 발주가 다시 재개되면서 중장기적인 매출 믹스 개선으로 이어질 전망이다. 대만의 경우, 올해 초부터 매출에 기여하고 있는 Feng Miao 프로젝트에 더해 하반기 중으로는 Wei Lan Hai 및 Feng Miao의 추가 upscoping 발주가 나올 예정이다. 한편, 국내에서도 그간 PPA 계약 지연 등으로 늦어지고 있던 안마해상풍력 및 완도금일해상풍력 프로젝트도 올해 중으로는 발주가 나올 것으로 보인다. 축소되던 해상풍력 수주잔고 (4Q24 4,556억원 ？ 1Q25 3,479억원)는 올해 말 9,000억원 수준까지 회복될 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ SK오션플랜트 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 23,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 23,000원을 제시했다.


◆ SK오션플랜트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,857원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,857원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,857원은 직전 6개월 평균 목표가였던 20,611원 대비 10.9% 상승하였다. 이를 통해 SK오션플랜트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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