[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 29일 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '조선주가 아니고 성장주'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대마린솔루션 리포트 주요내용
KB증권에서 HD현대마린솔루션(443060)에 대해 '글로벌 경제의 성장에 따른 선복량 증가와 이중연료엔진이나 암모니아 또는 수소를 연료로 사용하는 선박의 도입증가로 중장기 성장성도 견조하게 유지될 전망이다. LNG나 메탄올 DF는 1.5배, 암모니아는 2배 이상의 비용이 발생할 것으로 전망되어 매출단가는 시간이 지남에 따라 지속적으로 상승하게 될 것이다. 양호한 실적에도 불구하고 신규수주 감소와 선가하락에 대한 부담도 함께 증가하고 있는 조선주들과 달리 시황과 무관하게 지속적인 성장이 가능할 전망이다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 1분기에 매출액 4,856억원 (+26.8% YoY), 영업이익 830억원 (+61.2 YoY, 영업이익률 17.1%)의 양호한 실적을 기록했다. 수익성이 상대적으로 높은 힘센엔진의 매출이 증가하면서 AM솔루션 부문의 수익성이 개선되고, 친환경솔루션 부문도 납기가 짧은 FSU 개조공사 비중이 증가하면서 매출과 이익이 증가했다. 이러한 분위기는 2분기 이후에도 지속될 전망이어서 안정적인 실적 성장세가 연중 이어질 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ HD현대마린솔루션 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 175,000원 -> 210,000원(+20.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 03월 06일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 175,000원 대비 20.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 145,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ HD현대마린솔루션 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,333원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 207,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.

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