[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한화투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 '실적과 모멘텀을 모두'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 78,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대건설 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 '주택 실적 성장과 원전 수주 모멘텀 기대: 올해 건설사 주택 마진은 분기를 거듭하며 개선될 것으로 예상되며, 동사 또한 2021~22년 착공한 저마진 현장 준공에 따라 하반기 이익 개선이 보다 두드러질 전망. 계약고 기준 착공 실적은 '22년 9.1조 원, '23년 3.5조 원, '24년 8.4조 원, '25년 예상 3.9조 원, '26년 예상 12조 원수준으로 중장기 연간 주택 매출 7~8조 원 유지 가능할 전망. 美 웨스팅하우스와 공동 추진하는 대형원전 3개 프로젝트 보유. 불가리아 원전은 연말 본계약을 추진하고 있으며, 슬로베니아 원전은 지난 3월 기술타당성 조사 용역계약을 체결함. 핀란드 원전은 상반기 내 EWA 체결 예상. 美 홀텍과 협력하는 SMR은 미국 펠리 세이즈 부지에 초도호기 착공을 연말께 계획하고 있으며, 영국 SMR과 관련해서는 3분기 중 우선협상대상자 선정이 이루어질 예정. 실적도, 모멘텀도 이제 시작이라는 측면에서 업종 내 상대 매력도 여전히 크다고 판단.'라고 분석했다.


◆ 현대건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 50,000원 -> 78,000원(+56.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 78,000원은 2025년 04월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 56.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 02일 43,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 78,000원을 제시하였다.


◆ 현대건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,842원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 78,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 52,842원 대비 47.6% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 63,000원 보다도 23.8% 높다. 이는 한화투자증권이 현대건설의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,842원은 직전 6개월 평균 목표가였던 42,529원 대비 24.2% 상승하였다. 이를 통해 현대건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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