[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 ISC(095340)에 대해 '러버소켓 강자, 고객 저변 확대 중'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ ISC 리포트 주요내용
하나증권에서 ISC(095340)에 대해 '글로벌 팹리스 업체의 실리콘 러버 소켓 채택이 확대되고 있으며(북미/일본 ASIC, 중화권 AP), M&A를 통한 외형 및 수익성 증대 전략으로 성장이 가속화 될 것으로 예상된다. 또한 견조한 AI 데이터센터 인프라 투자는 AI 가속기향 테스트 소켓 수요를 견인할 것으로 예상되어 연중으로 양호한 실적 흐름이 지속될 것으로 전망한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '25년 2분기 매출 519억원(YoY +4%, QoQ +64%), 영업이익 135억원(YoY -9%, QoQ +94%)를 기록할 전망이다. 1분기 일부 고객사의 프로젝트 및 양산 일정 지연으로 예상대비 저조한 실적을 기록했으나 1분기말부터 모바일 어플리케이션 중심으로 수주 물량이 회복세에 접어든 것으로 파악된다. 25년 연간으로는 매출 2,116억원(YoY +21%), 영업이익(YoY +25%, OPM 27%)를 기록할 전망이다. 하반기부터 SK엔펄스로부터 인수한 장비사업부문(아 이세미)의 매출 인식이 시작되고, 북미/일본 ASIC 업체를 신규 고객사로 확보했으며 중화권 AP 고객사의 R&D 벤더에 진입함에 따라 2분기부터 안정적인 실적 흐름이 유지될 것으로 기대된다.'라고 밝혔다.


◆ ISC 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 76,000원(최근 1년 이내 신규발행)
하나증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 76,000원을 제시했다.


◆ ISC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,556원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 76,556원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,333원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 ISC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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