[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 22일 KT밀리의서재(418470)에 대해 '통신사 해킹 반사수혜, 확실한 밸류 리레이팅 구간'라며 신규 리포트를 발행하였고, 투자의견을 'Not Rated'로 제시하였다.
◆ KT밀리의서재 리포트 주요내용
하나증권에서 KT밀리의서재(418470)에 대해 '통신사 해킹 여파로 반사수혜 받고 있는 상황, 성장 필연적. 외형 성장, 수익성 개선, 포트폴리오 다각화 -> 확실한 밸류에이션 리레이팅 구간. 2025년 매출액 882억원, 영업이익 178억원 전망: 2025년 실적은 매출액 882억원(+21.5%, YoY), 영업이익 178억원(+62.0%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. KT밀리의서재가 웹소설, 웹툰 등으로 포트폴리오를 다각화하는 만큼 관련 콘텐츠 사업자 Peer 그룹들(디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오)과 밸류에 이션을 비교해보면 동종 업계는 2021~2024년 기준 히스토리컬 Mid-Cycle P/E 평균 40배 이상을 형성하고 있는데 KT밀리의서재의 밸류에이션은 2025년 기준 P/E 7배 수준이다. 따라서 현재 유일하게 급성장하고 있고, 수익성 개선까지 뚜렷한 만큼 주요 콘텐츠 사업자 내 가장 높은 밸류에이션 부여가 타당하다고 판단한다. 현재는 매우 저평가 상태다.'라고 분석했다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ KT밀리의서재 리포트 주요내용
하나증권에서 KT밀리의서재(418470)에 대해 '통신사 해킹 여파로 반사수혜 받고 있는 상황, 성장 필연적. 외형 성장, 수익성 개선, 포트폴리오 다각화 -> 확실한 밸류에이션 리레이팅 구간. 2025년 매출액 882억원, 영업이익 178억원 전망: 2025년 실적은 매출액 882억원(+21.5%, YoY), 영업이익 178억원(+62.0%, YoY)을 기록할 것으로 전망한다. KT밀리의서재가 웹소설, 웹툰 등으로 포트폴리오를 다각화하는 만큼 관련 콘텐츠 사업자 Peer 그룹들(디앤씨미디어, 미스터블루, 키다리스튜디오)과 밸류에 이션을 비교해보면 동종 업계는 2021~2024년 기준 히스토리컬 Mid-Cycle P/E 평균 40배 이상을 형성하고 있는데 KT밀리의서재의 밸류에이션은 2025년 기준 P/E 7배 수준이다. 따라서 현재 유일하게 급성장하고 있고, 수익성 개선까지 뚜렷한 만큼 주요 콘텐츠 사업자 내 가장 높은 밸류에이션 부여가 타당하다고 판단한다. 현재는 매우 저평가 상태다.'라고 분석했다.
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