[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 21일 메디톡스(086900)에 대해 '1Q25E Pre: 메디톡스는 디톡스 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 메디톡스 리포트 주요내용
DB증권에서 메디톡스(086900)에 대해 '1Q25E 매출액 557억원, 수출 정상화 진행 중. 컨센서스 부합 전망: 1분기 매출액 557억원 (+0.9%QoQ, +2.0%YoY), 영업이익 60억원(+535.4%QoQ, 흑자전환YoY) 전망. 2024년 4분기 1공장 GMP 재인증이 지연되며, 기수출국 중 수출 지연되었던 물량이 1분기 일부 해소된 것으로 파악. 이에 톡신 수출 매출액 135억원(+4.7%QoQ, -0.7%YoY) 예상. 휴젤과의 ITC 소송 최종 심판 이후 전체적인 법률 비용 규모는 감소할 것으로 전망되나, 리비옴 연결 편입 이후 분기별 15억원이 판관비로 인식되며 1분기 영업이익률은 10.8% 전망'라고 분석했다.


◆ 메디톡스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 190,000원(+5.6%)
DB증권 김지은 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 12월 02일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다.


◆ 메디톡스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 207,500원, DB증권 가장 보수적 평가
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 190,000원은 25년 04월 16일 발표한 교보증권의 190,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 207,500원 대비 -8.4% 낮은 수준으로 메디톡스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.

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