[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 17일 휴젤(145020)에 대해 '1Q25 Preview: 시장기대치 부합 예상'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 410,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 휴젤(145020)에 대해 '1Q25 매출액 906억원(+22% YoY), 영업이익 407억원(+70% YoY)으로 추정된다. 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치(매출액 911억원, 영업이익 402억원) 부합할 것으로 예상된다. 톡신 매출은 493억원(+43.9% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 1Q25 미국향 톡신 선적은 없었으나 1Q24 부재했던 중국향 매출이 반영되었기 때문이다. 중국 파트너사인 사환제약은 메디컬에스테틱 부문 매출이 23년 대비 65.4% 증가했음을 발표했다. 중국에서의 톡신 판매호조로 중국향 톡신 매출도 꾸준히 발생할 것으로 기대된다. 톡신은 2Q25 UAE 런칭 및 3Q25 사우디 허가의 일정도 있어 신규 국가의 톡신 수출량도 증가할 예정이다. 3월부터 미국 레티보가 상용화되었으며, 2Q25 미국향 톡신 매출이 발생할 것으로 보인다. 필러 매출은 국내외 모두 꾸준한 증가세에 있으며, 1Q25 313억원(+7.1% YoY) 매출이 예상된다. 화장품은 캐나다 코스트코 입점으로 전년동기 대비 6% 증가한 101억원을 달성할 것으로 보인다.
'라고 분석했다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 01월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 422,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 422,500원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 422,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 340,000원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 휴젤 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 휴젤(145020)에 대해 '1Q25 매출액 906억원(+22% YoY), 영업이익 407억원(+70% YoY)으로 추정된다. 매출액 및 영업이익 모두 시장기대치(매출액 911억원, 영업이익 402억원) 부합할 것으로 예상된다. 톡신 매출은 493억원(+43.9% YoY)을 기록할 것으로 전망된다. 1Q25 미국향 톡신 선적은 없었으나 1Q24 부재했던 중국향 매출이 반영되었기 때문이다. 중국 파트너사인 사환제약은 메디컬에스테틱 부문 매출이 23년 대비 65.4% 증가했음을 발표했다. 중국에서의 톡신 판매호조로 중국향 톡신 매출도 꾸준히 발생할 것으로 기대된다. 톡신은 2Q25 UAE 런칭 및 3Q25 사우디 허가의 일정도 있어 신규 국가의 톡신 수출량도 증가할 예정이다. 3월부터 미국 레티보가 상용화되었으며, 2Q25 미국향 톡신 매출이 발생할 것으로 보인다. 필러 매출은 국내외 모두 꾸준한 증가세에 있으며, 1Q25 313억원(+7.1% YoY) 매출이 예상된다. 화장품은 캐나다 코스트코 입점으로 전년동기 대비 6% 증가한 101억원을 달성할 것으로 보인다.
'라고 분석했다.
◆ 휴젤 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 410,000원 -> 410,000원(0.0%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 서미화 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 410,000원은 2025년 01월 14일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 410,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 23일 360,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 410,000원을 제시하였다.
◆ 휴젤 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 422,500원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 410,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 422,500원 대비 -3.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 350,000원 보다는 17.1% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 휴젤의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 422,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 340,000원 대비 24.3% 상승하였다. 이를 통해 휴젤의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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