[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 04일 대웅제약(069620)에 대해 '1Q25 Pre: 수익성 개선 지속, 컨센 부합 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 76.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대웅제약 리포트 주요내용
SK증권에서 대웅제약(069620)에 대해 '25년 1분기 연결 기준 매출액은 3,589억원(+6.9%YoY, -2.5% QoQ), 영업이익은 382 억원(+28.8%YoY, -1.5%QoQ, OPM 10.6%)으로 컨센서스 매출액 3,609 억원과 컨센서스 영업이익 372 억원에 부합하는 실적을 전망한다. 별도 기준 실적 또한 매출액 3,166 억원(+6.7%YoY, -2.8%QoQ), 영업이익 411 억원(+31.6% YoY, -0.1%QoQ, OPM 13%)으로 컨센서스 매출액 3,207 억원에 컨센서스 영업이익 413 억원에 부합할 것으로 예상된다. 경기침체에 따른 OTC 매출 감소의 우려 및 분기별 편차가 있는 글로벌 수출 매출(450 억원, -18.6%YoY, -60.9% QoQ)부진에도 불구하고 1)펙수클루(275 억원, +51.6%YoY, +18.5%QoQ), 나보타(450 억원, +21%YoY, -7.4%QoQ), 우루사 ETC(187 억원, +8.2%YoY, +3.6%QoQ) 등 고마진 품목의 지속 성장과 2)유통채널 다각화에 성공한 OTC 의 견조한 매출(329 억원, +3.9%YoY, -1.8%QoQ), 3)판관비 효율화로 이번 1 분기에도 매출성장과 수익성 개선을 지속할 수 있을 것으로 판단 된다.'라고 분석했다.


◆ 대웅제약 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2025년 01월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 26일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 210,000원을 제시하였다.


◆ 대웅제약 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 204,636원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 204,636원 대비 2.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 220,000원 보다는 -4.5% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 대웅제약의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 204,636원은 직전 6개월 평균 목표가였던 173,182원 대비 18.2% 상승하였다. 이를 통해 대웅제약의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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